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大聯大提高收購價 台驊:成就後開始談合作 17:15

新光美股產業ETF 下月掛牌

2019-10-25 13:56聯合晚報 記者林婉琪/台北報導

新光投信近期募集新光Shiller Barclays CAPE®美國產業價值投資ETF證券投資信託基金(簡稱新光Shiller CAPE),該檔ETF不配息,風險收益等級為RR4,預定11月14日掛牌上市。

新光Shiller Barclays CAPE®美國產業價值投資ETF基金經理人牟宗堯表示,該檔ETF以「Shiller Barclays CAPE®美國產業價值投資指數」之成分證券及與指數具相關性之證券為主要投資標的,由BARCLAYS BANK PLC所發布,主要以投資美國,挑選權值最高的前500家美國企業作為指數母體,並以此母體區分為11個不同的產業,再以11個產業中篩選出最具投資價值的四個產業之個股。為國內投信首度引進諾貝爾經濟學獎得主席勒CAPE®價值投資概念ETF,提供長期投資美股選擇。

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新光Shiller CAPE ETF,所追蹤之指數為價值投資概念最著名的指數之一,牟宗堯指出,新光Shiller CAPE ETF即是建構「Smart Beta選股模型」及搭配「動能投資原則」,篩選具成長動能且被低估的美股產業型ETF,透過價值投資策略,追求驅動長期超越大盤的投資表現。

展望第四季前景,牟宗堯表示,美國是全球最大的經濟體,最能反映全球經濟的全貌,儘管中美貿易戰開打已久,造成全球股市動盪,但以標普500為主的三大指數,全面守穩在多頭的年線之上,仍未見空方型態。

ETF 席勒 標普
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