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特別股商品 可續抱

2019-10-22 23:18經濟日報 記者黃力/台北報導

美中貿易爭端緩和,美國及歐洲也同步進行新一輪的貨幣寬鬆政策,市場並預期美國聯準會未來降息機率仍大。法人指出,在利率風險不大的情況下,特別股因仍具殖利率優勢,信用利差具進一步收窄空間,有助支持特別股表現延續。

經濟日報提供
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富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷認為,美國公債殖利率創新低1.53%且今年底前仍有機會降息1至2碼的情況下,特別股收益率仍維持4%以上,由於評價面上修,資金有持續湧入特別股此類資產,因此,第4季操作策略則建議投資人持有特別股續抱。

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而由於特別股屬性介於股票和債券收益間,余冠廷分析,特別股多為投資等級企業所發行,主要以金融業居多,次要以REITs、公用事業、通訊等產業為主,也多屬內需型導向,在外部不確定因素增高時,對特別股發行的企業影響有限,因此,余冠廷建議投資人若想分散投資風險,降低單一股票或單一債券的投資風險,不妨持續布局特別股基金,作為核心投資標的。

群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示,隨著當前市場氣氛逐漸緩和,美中貿易爭端暫歇,債券利率倒掛消除,加上全球主要央行紛紛降息,且金融行業壓力測試安全過關,產業基本面無虞,因此在利率風險不大下,特別股因仍具殖利率優勢,信用利差具進一步收窄空間,加上信評表現優異,後續仍可望吸引資金配置,有助支持特別股表現延續。

降息 債券 美國聯準會
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