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投資AI、5G主題式基金 宜採停利不停扣

2019-10-21 11:43經濟日報 記者高瑜君/台北報導

報系資料照
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AI、5G是當前與未來的發展大趨勢,帶動國內相關主題式基金突破20檔,投資熱度不減。投信指出,主題式基金相較傳統科技型基金投資主題更聚焦,且運用更廣泛,在布局此類型基金時,策略採停利不停扣策略,才能用時間創造有感報酬。

科技日新月異,基金種類也越來越多選擇,從先前的第一代物聯網基金到第代AI、5G基金,再發展到第三代的AIoT基金,投信業者看準未來大趨勢,持續發行主題式基金。

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經濟日報提供
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根據Morningstar統計,截至9月底止,境內AI、5G相關基金規模來到278.41億元。其中,第一金投信在AI基金上占有最大規模,共有四檔相關基金。

另外,本月初有一檔統一全球智聯網AIoT基金於成立,使相關基金檔數來到20檔,而元大全球未來通訊ETF(00861)也將於月底開募。

就傳統科技型基金與主題式基金相比來看,從投資方針上可看出的差異。統一投信分析,傳統科技基金比較偏重在傳統上所認知的科技產業;而AI、5G基金則以主題與趨勢來界定,只要是AI、5G技術或服務的提供者、使用者,因此而得到成長動能與投資價值的,分散在各行各業,都可能有投資標的。

另外,也有不少基金有合作的海外投資顧問,像是規模最大的第一金全球AI人工智慧基金與AI機器人及自動化產業基金,或是合庫AI電動車及車聯網創新基金等,均有借重跨領域專家的專業能力。

在操作上,第一金全球AI FinTech金融科技基金經理人唐祖蔭指出,只要掌握「抓對趨勢」的原則,只要大方向沒有改變,都值得定期定額、中長期投資。

對於每月5萬、10萬元的大額投資人來說,投入金額較大,因此可設定10%的停利不停扣策略,讓每一筆回報累積形成大利;而每月3,000、5,000元的小額投資人,投入金額相對較小,可設定50%或100%以上的停利不停扣策略,用時間創造有感報酬。

在ETF方面,元大全球未來通訊ETF研究團隊表示,對於有主見的投資人,透過單一主題型ETF,能更精準聚焦於看好的產業,規則化選股,可避免人為主觀判斷偏誤。操作上可關注該產業變化做波段交易,或者以中長期眼光布局的話,可分批進場布局。

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