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十大基金收益優、低波動 投信喊進

2019-10-19 23:01經濟日報 記者張瀞文/台北即時報導

國人熱愛配息基金,投信到處尋找收益型產品。在投信近來主推的產品中,投資標的都要有較高的品質,或具有優先擔保等特色,但配息又要有一定的吸引力。在前十大熱賣的境外基金,美元級別年化配息率都有4%以上。

今年以來,美國等主要國家降息,加上美中貿易戰帶來的不確性高,不時影響投資人信心,也造就今年債市出現多年罕見的大多頭行情。不但美國公債殖利率迅速下跌,高收益債與新興市場債等風險債基金也有不錯的報酬率。

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市場人士建議投資人,在景氣周期末段的此時,可增加投資等級債的比重,以降低投資組合的波動程度。從近來熱賣或基金業者新推出的產品中,也可看見這個趨勢。但除了品質以外,配息率也很重要。

聯博全球高收益債券基金向來是聯博最暢銷的產品,但今年以來,聯博美國收益基金取而代之,也成為國內熱銷第一名的基金。這檔基金主要投資美國債券,都是美元計價債,且平均是投資等級,配息率也不弱,一般的AT美元月配息級別,年化配息率都有5%以上;如果是強化版的AA美元穩定月配息級別,年化配息率更高達6.4%。

富達7月引進富達全球多重資產收益基金,很快就成為第3季熱銷境外基金第十名。這檔基金目前的債券逾五成,以新興市場債、公司債及公債為主,股票約三成,其他則為另類投資與現金。富達之前只重視總報酬,並不強調配息率,但近年來推出穩定月配息級別以因應國人需求,產品競爭力大增。這檔基金以美元穩定月配息級別來說,年化配息率約4.2%。

品浩(PIMCO)過去同樣不以配息率為訴求,因此雖然受法人青睞,但散戶並不太捧場,近來推出強化配息級別,成效立見。PIMCO多元收益債券基金成為今年第六大熱賣的基金,一般的美元月收息級別年化配息率最高只有3%多,但強化級別升高到4.1%。

摩根投信本月初新引進摩根環球債券收益基金,強調優質收益及低波動,三年年化波動度接近投資等級債,為高收益債的一半,且透過彈性操作衍生性金融商品來提高報酬,年化配息率也有5.5%以上,優於另一檔熱賣的摩根多重收益基金的4.3%。而且,基金在年底會先固定第二年每個月的配息金額,以不配本金為原則,到第二年10月底會增加發放沒有配出的部分,等於是加發「紅利」。

債券 高收益債 新興市場
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