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債仍優於股:今年債券基金規模成長率是股票基金的十倍

2019-10-19 22:59經濟日報 記者張瀞文/台北即時報導

雖然今年以來全球主要股市都上漲,但國人仍持續大買債券型基金,債券基金規模成長率遠高於股票型基金。基金業者認為,貿易戰風險揮之不去,全球經濟有衰退疑慮,債優於股仍將是投資主軸。

今年以來,美股大漲一、兩成,帶領全球股市持續多頭行情。不過,不論是境內或境外基金,國人持有的股票基金規模成長率都不如債券型基金,顯示國人持股信心仍不足,尤其是境外股票型基金,不少投資人趁高點贖回。

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就投信發行的境內基金來說,投信投顧公會統計,今年前三季,國人持有的股票型基金成長14.1%,遠不及同期間債券型基金61.9%的成長率。到9月底,國人持有的債券型基金達新台幣5,800億元,首度超越股票型基金規模。

境外基金的差距更是明顯。今年前三季,股票型基金規模只增加1.9%,但債券型基金則成長22.3%,是前者的十倍多。各類債券型基金全面成長,但成長率最高的是新興市場債券基金及其他類型。

境外基金資訊觀測站統計,今年前三季最熱賣的十檔境外基金中,沒有一檔是純股票型基金。這十檔基金中,高達九檔是債券型基金,還有一檔是以債券為主的多重資產基金。

美國聯邦準備理事會(Fed)在7月及9月兩次降息都各降1碼(即0.25個百分點),開啟新一波的降息循環。市場預期Fed未來仍有降息空間,可望持續支撐債市。

第3季以來,債券基金持續熱賣,但基金類型略微改變。新興市場債基金上半年熱賣,但下半年以來買氣減弱。相反的,多元收益債基金暢銷,這些基金納入更多的美國公債、投資等級債、其他債等,更重視債券的信評。

安本標準投資管理亞洲區業務發展部董事安斯岱(Donald Amstad)指出,全球景氣衰退的疑慮時不時浮現,全球央行透過降息、貨幣寬鬆的財政策,維持經濟成長動能。今年以來,已有60個國家降息,預期低利環境將持續,投資人將努力尋找兼顧風險與高息的投資機會。

債券 降息 境外基金
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