大中華基金夯 逢低可布局
美中貿易協商達成初步協議,但關於知識產權等關鍵問題細節尚未明朗,且中國官媒對於兩國協議看法語帶保留,美國財政部長米努勤周一表示,如果12月15日前未能與中國達成貿易協議,可能屆時會對新一輪中國輸美商品加徵關稅。
安聯中國策略基金經理人許志偉表示,儘管美中達成局部貿易協議,兩國在經貿上的對抗可能成為「新常態」,會計準則可能成為美方繼續向中方施壓的另一個工具,但預期「和平紅利」可望激勵陸股、匯市與金融股短期內受惠。
人民幣貶幅估收斂
短線人民幣貶值預期趨於收斂,進一步提升了人民幣資產對境外投資者的吸引力,大陸國慶日後,科技、金融以及第三季財報績優股表現搶眼,建議投資人可持續定期定額建立部位。
群益中國新機會基金經理人洪玉婷、台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真也表示,美中貿易緊張局勢也隨協商重啟而獲得舒緩,加上年底又逢傳統消費旺季,對於中國股市料仍具支撐。
洪玉婷表示,從基本面來看,中國官方9月製造業PMI指數為49.8,13個分項指標中,有11個指標普遍回升,特別是價格和生產相關指標回升程度較大,搭配官方政策相繼出台,貨幣環境又中性偏鬆下,景氣有望築底回穩。
葉宇真則指出,隨著消費旺季緊接著來臨,在「金九銀十」後,陸續進入「雙11」、「耶誕12」、「年節1月」,消費類股受惠最大。
根據Bloomberg統計,自2009年2月至2019年2月十年間,中証消費服務領先指數毎逢9月進場,隔年2月出場,正報酬機率高80%,目前正是布局中國消費類股最佳時機。
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