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投信基金規模創高 9月逼近3.7兆

2019-10-15 23:24經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

據投信投顧公會最新統計,9月投信基金規模衝高至3.69兆元,連續六個月創新高。其中,以債券ETF為主的跨國股票指數型基金規模續增873億元,但較8月增加逾千億幅度趨緩,業者表示,是否因政策控管影響,仍需觀察。

經濟日報提供
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除債券ETF外,一般跨國債券基金9月也增加132.79億元,與跨國股票指數型基金同列9月買氣最旺兩大族群,反映全球央行連番降息、貿易戰不確定性籠罩,資金持續轉進債券資產的保守氛圍,而資金主要來自國內投資指數股票型、國內貨幣市場基金,單月各減少355億、260億元。

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整體而言,截至9月底,投信整體基金規模為3兆6,951億元,較8月成長1.25%,再創歷史新高;跨國股票指數型基金規模續增873億元,低於8月淨增加1,106億元的力道。

投信法人表示,全球低利與政府刺激政策環境不變,有助避免景氣衰退,加速資金回流金融市場,但也將伴隨波動頻率、幅度提高,建議未來布局聚焦基本面提前落底或抗波動兩類基金。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷指出,今年來資金明顯流往債市,主要反映兩大因素,一是美中、美歐與日韓等貿易戰,讓金融市場籠罩不確定性,促使資金投向債市避風頭;二是全球央行連番降息,利率不斷走低,甚至歐、日陷入負利率環境,引導資金轉進投資級債等優質收益資產。

雖然主要股票型資產規模縮減,但不動產證券化產品逆勢吸金12.14億元,月增逾11%。葉菀婷分析,美國Fed為首的央行,不排除進一步降息,各國政府也會釋出基礎建設等刺激政策,以避免景氣衰退,可望帶來資金行情,嘉惠金融市場。

她認為,具高股息特性的水電瓦斯等公用事業、REITs等資產,及兼具債信品質佳、收益率好的投資級債券,都能帶來源源不絕的現金流,具備抗波動優勢,仍是不可獲缺的核心資產。

台股基金雖然9月績效突出,但單月仍淨流出2.66億元,月減0.15%。隨著近日美中達成第一階段貿易協商,全球股市大反彈,台股更重新站上「萬一」大關,是否有望重新獲得投資人青睞?投信業者表示,「萬一」是市場普遍認為的相對高點,能否吸引投資人需要觀察。

債券 降息 債市
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