陸股吸金 傲視亞股
摩根投信環球市場策略師林雅慧指出,美國總統川普於11日宣布,美中雙方已達成第一階段貿易協議。初步協議消息釋出後,短線投資情緒轉趨樂觀,但雙方在貿易、金融、技術等領域歧見仍深,預期戰略性競爭仍將長時間持續,金融市場仍深受兩國後續談判進程牽動,波動仍難避免。
林雅慧說,今年以來各國央行紛紛降息,加上全球經濟放緩加劇,印度央行於4日再降息至5.15%,為今年以來第五度降息,調降次數與幅度為亞洲各國之冠。搭配上月所宣布的企業降稅至22%與放寬產業外資投資限制,政策紅利效應可望吸引資金回流印度股市。
台股連六周吸金,群益長安基金經理人王耀龍表示,股市資金動能無虞,但市場情緒仍易受不確定性左右,投資操作建議仍重視選股。產業方面,科技股仍為布局主軸,建議可布局具有新產品、新應用、規格提升等亮點的產業,包括人工智慧(AI)、高速傳輸、散熱、5G、光學鏡頭、資料中心等。
安聯台灣科技基金經理人廖哲宏指出,美中貿易戰下所帶來的轉單和急單效應,是推動今年科技股漲勢的主要動能來源。
時序進入第4季,美中貿易紛擾可能對台股影響愈來愈淡,轉單和去美化效應發酵,科技產業今年下半年生產訂單優於預期,因此樂觀看待第4季。
中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,電子龍頭進入旺季,半導體、伺服器需求陸續轉佳,5G趨勢蓄勢待發,多數公司9月營收續創新高且對下半年展望正向,多數預估明年認為有近雙位數成長空間。
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