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全球債、美複合債 納入配置

2019-10-14 23:10經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

美、中兩國經過上周高級別貿易磋商後,美國總統川普宣布美中達成第一階段貿易協議,激勵全球股市反彈。法人認為,儘管美中雙方達成階段性貿易協議,但涉及企業補貼等棘手問題尚未解決,關稅戰再次升級風險仍在,建議採防禦成長配置策略,包括搭配全球債、美國複合債券型基金等。

法人認為後續有兩大觀察指標,一是協議文本內容,因川普表示預計需要三至五周時間完成第一階段協議文本,二是川普對與中國國家主席習近平有望在11月16、17日APEC峰會期間簽署第一階段協議。雙方歧見較大的結構性問題,如強制技術轉讓,將在第二甚至第三階段協商。

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摩根士丹利證券認為,雖美中貿易磋商出現進展,但針對匯率、智慧財產權保護、執行機制及後續談判均含糊不清、預計12月生效的關稅措施並未取消,去年亦曾發生類似情況,協議草擬過程最終以加徵新的關稅結束;後續應關注APEC峰會籌備過程中,是否有美中雙方就執行機制等關鍵議題取得進展的具體證據,在此之前,貿易戰仍具不確定性。

富蘭克林證券投顧建議,投資人應為市場波動做好準備,現階段宜採取成長與防禦的多元配置,積極者首選美股、全球與新興亞洲股票型基金,搭配科技與生技單一產業型基金操作;債券部分看好新興國家當地貨幣債券型基金反彈行情,搭配全球債及美國複合債券型基金的防禦配置。

第一金投信指出,美中短暫休兵雖不代表貿易戰落幕,但也不必過度悲觀,因全球景氣尚無立即陷入衰退情形,再者,各國央行採取再寬鬆措施,且美國聯準會10月降息機率升高,將加速資金回流金融市場。

對於風險承受度較低又不希望錯過股市的投資機會的投資人,第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人陳世杰認為,可搭配高股息的股票型基金或高評級債券,降低資產波動度。

貨幣債券 高股息 美國聯準會
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