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I.M.F.投資法 拉高勝率

2019-10-02 23:12經濟日報 記者林婉琪/台北報導

告別大漲小回的第3季金融市場,展望第4季全球投資市場,在經濟降溫與寬鬆政策相互拔河下,法人圈認為第4季市場仍維持審慎樂觀,操作上考量「I.M.F.」投資法,以股債分散布局為宜。

凱基投信表示,全球實體經濟數據放緩,帶動各國央行持續性寬鬆,美中貿易戰不確定因素恐無法讓全球經濟短時間轉弱為強,預估美國公債利率長期向下趨勢仍在,市場波動將加劇,在風險趨避下,看好信用品質較佳的高評級公司債後市表現,建議短線波動可視為加碼買點。

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凱基投信並提出I.M.F.投資法,I.M.F.是指高評等債追收益(Income),高成長、高股利趨勢類股掌握動能(Momentum),及廣納多元收益多重資產彈性(Flexible)配置。

安聯投信解析,看好聯準會持續降息,投資人可考慮拉長債券存續期間,強化債券的資本利得,例如全球公債,或是為長久環境計畫而發行的綠色債券。保守型投資人則可以考慮降低存續期間,以強化收息為主,例如多元信用債券,或是短天期高收益債,善用其相對抗震的特性,在周期中後段的震盪中降波動、尋收益。

除了固定收益資產外,目前還未進入景氣衰退,投資人也可在資產配置中增加「攻擊部位」。凱基投信指出,從高盛證券統計資料來看,美國企業現金殖利率指標仍高於美國10年期公債殖利率,顯示美股仍具投資吸引力,在操作策略上,建議以廣納多元收益來源做為投資降落傘,抵禦下檔風險。

台新投信也認為,第4季美中貿易大戰難落幕,且川普談判方式反覆不定,造成市場擔憂與股市動盪,所幸全球央行持續鴿派,也帶來資金行情,建議第4季以多元化布局,除了分散市場風險,亦可參與各資產的輪動行情,優先布局具龐大內需市場支撐的中國消費股及創新科技領先美國科技股。

債券 凱基 公債
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