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公用事業基金 防禦力強

2019-10-02 23:12經濟日報 蔡靜紋

過去一年來美中貿易紛擾未除,加上全球景氣動能放緩,使得金融市場波動加大。

統計至9月底止的過去一年間,史坦普500指數上漲約4%,其中防禦型產業因與景氣連動性較低,備受投資人青睞,其中,史坦普500公用事業類股近一年漲幅達27%,居主要產業之冠。

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根據理柏資訊統計,台灣核備主要投資在美國的境外股票型基金共90檔,過去一年新台幣計價績效平均漲幅不到2%,在此期間,富蘭克林公用事業基金漲幅逼近三成,排名居冠,且該基金波動度較低,過去一年年化波動率僅9.45%。

經濟日報提供
經濟日報提供
理財專家表示,富蘭克林公用事業基金是台灣核備境外基金中唯一一檔專注於投資公用事業股票的境外基金,該檔基金重視波動管理,由下而上精選基本面良好、受管制的美國公用事業公司作為主要投資標的,這類型公司因受政府管制,獲利能力相對穩健,股利配發也具備較高的穩定性,符合現階段不確定環境下,偏好穩定性投資人的需求。

公用事業類股具備內需導向、高股利、營運穩定等優勢,公用事業因是民生必需品且營收主要來自國內,較不易受到貿易紛爭及海外市場變數的直接影響,且目前美國公用事業類股股利率約3%,高於史坦普500指數的1.9%,也較美國十年期公債殖利率約1.66%為高(彭博,9/30)。除此之外,公用事業類股營運穩定,根據Factset統計至9月27日,2019年第3季公用事業類股獲利預估年增4%,全年獲利預估年增7.6%,均優於史坦普500指數。

理財專家表示,展望後市,美中貿易情勢、美國總統川普彈劾調查等國際政經變數仍存,市場對全球景氣放緩的擔憂亦可能不時干擾市場,股市波動難免,公用事業類股因具備內需導向、高股利、營運穩定等優勢,且與其他資產的連動性低,建議投資人可採逢回分批方式布局,將公用事業類股納入投資組合之中,作為防禦配置。

股利 境外基金 彭博
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