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消費性電子Q4銷售將升溫 科技基金迎旺季行情

2019-10-01 23:39經濟日報 記者林婉琪/台北報導

台股第3季以來上漲逾4%,年底第4季消費性電子銷售旺季來臨,帶動概念股後市看俏。...
台股第3季以來上漲逾4%,年底第4季消費性電子銷售旺季來臨,帶動概念股後市看俏。 (本報系資料庫)
儘管美中貿易戰多空消息反覆、陰晴不定,但在美歐等央行降息挹注市場寬鬆資金、資金陸續回流,以及貿易戰下所帶來的轉單效應持續發酵和去美化等正面因素激勵支撐下,台股第3季以來上漲逾4%。

年底第4季消費性電子銷售旺季來臨,從今年第3季台廠供應鏈拉貨情況來看,消費性電子族群有望搶攻第4季旺季題材。

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經濟日報提供
經濟日報提供
安聯投信台灣科技基金廖哲宏表示,短線上,台股仍會受到國際貿易情勢而上下起伏,不過,拉長來看,面對貿易戰轉為長期抗戰,部分台灣企業早已著手調整其生產基地布局因應,未來也有機會進一步受惠於中國廠商的供應鏈去美化趨勢。

廖哲宏指出,中美貿易談判進展短期難有結果,過程雙方你來我往,難以預測,今年股市的波動難免。因此在策略上,今年的投資主軸一直圍繞在具中長期趨勢及市占率提升的個股上。

以中長期的成長趨勢來說,包括:5G基地台布建,以及5G手機的推出,不僅沒有因為貿易戰受到影響,反而因為中國電信運營商積極布局5G,以及華為積極推出5G手機,讓整體中國5G市場加速進行,因此預期5G於2020年對於科技供應鏈的貢獻將更大,也將是帶動半導體2020年成長的主要動能之一。

廖哲宏也提到,除了5G發展持續加速外,也觀察到半導體庫存調整進入尾聲,像是伺服器相關訂單過去庫存調整已接近一年,加上生產基地陸續移出中國,目前關稅影響已經不大,近期反而看到短期庫存回補訂單。因此就機會面而言,台灣在貿易戰底下,其實仍存有非常多的潛在機會。

凱基開創基金經理人顏克丞則表示,以台股上市櫃企業獲利狀況來看今年加權指數(上市公司)獲利增幅約1.4%,櫃買指數(上櫃公司)獲利增幅約7.7%,今年企業獲利面呈現「上櫃優於上市」,具有「小而美」特性的中小型股有機會成為今年較高成長性的主角。

不過,由於美中貿易戰因素,美中兩國依賴台廠的程度加深,從台灣50及中型100的企業獲利預估觀察,明年度將呈現反轉態勢,大型電子權值股及高價股等獲利可望有15%以上的成長幅度,因此建議投資人在可以開始掌握大型股的投資契機。

台新2000高科技基金經理人沈建宏建議,台股2020年上半年前有望再創高,加權指數在萬點、年線有強勁支撐,台股基金操作,可在指數約10,500點以下進行中長線布局。

半導體 高價股 權值股
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