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美BBB級投資債 收益吸睛

2019-09-30 23:41經濟日報 記者王奐敏/台北報導

投資等級美債在過去降息期間具有特別優勢,值得投資人在低利環境中持有。 本報系資料...
投資等級美債在過去降息期間具有特別優勢,值得投資人在低利環境中持有。 本報系資料庫
美中雙方將在10月針對貿易議題進行會談,目前市場對結果抱持樂觀期待。加上美國聯準會9月宣布二度降息,市場也已充分消化,預計在中美貿易前景樂觀的情況下,應不至於再有降息的必要。中國信託投信指出,景氣成長放緩,建議可適時布局BBB級投資債,收益與信評兼具。

中國信託投信債券ETF經理人張勝原表示,在美國聯準會降息2碼後,全球負利率債券規模持續擴張,使得市場持續尋找收益,建議投資人可布局於收益較高的BBB級投資債,掌握較優收益。

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張勝原表示,BBB級投資債相對美國公債提供較好的收益率,相對於高收益債,則有更好的資產保護效果,收益與信評兼具,在景氣擴張走到末段的環境下,可望吸引投資人參與。

張勝原說明,中國信託投信旗下目前擁有兩檔投資等級債券,分別是中信高評級債(00772B)與中信投資級公司債(00862B)兩檔。中信高評級債成份債鎖定A評級以上美元債,將全球產業巨頭如微軟、甲骨文、Comcast、蘋果等納入成分當中。將於今(1)日展開募集的中信投資級公司債則鎖定20年期以上、BBB級評等債券,為一般投資等級公司債中收益較好的層級,根據9月18日的資料,指數平均殖利率接近4.2%。

目前持債產業多以防禦型的產業,如通訊服務、醫療保健、核心消費等,上述產業在景氣擴張末段,表現相對穩健。且回顧過去降息期間,投資等級債優勢特別凸顯,值得投資人在低利環境中持有。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示,在市場波動度明顯放大且全球降息趨勢下,短線債優於股,建議股債投資比重可調整成四比六。

債市方面,可增加投資級債券、REITs、優高收等息收較佳的商品,提供下檔保護。

建議優先布局波動率相對平穩、具高息收優勢的優先擔保高收益債,以利分散風險。

降息 債券 美國聯準會
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