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紓困2.0啟動 即日起提供500億貸款助航空業者 14:31

通訊、消費族群 資金挺

2019-09-30 23:41經濟日報 記者黃力/台北報導

隨著時序即將進入十一長假,按往年經驗,從10月到隔年農曆春節,都是企業銷貨高峰,傳統旺季題材將企業業績帶來更多加分效果。投信表示,產業布局可聚焦TMT和民間消費領域。

第一金投信指出,今年第2季中國全部A股與非金融股的盈餘增速預估為6%與2.1%,市場觀注焦點的TMT族群(科技、傳媒、通訊)等是-18.6%,呈現落底情形;預料下半年有機會走出谷底,並逐步向上,明年全部A股成長率上看10.4%,其中,TMT改善將更為明顯,達34.3%,其次是消費、非金融、工業,各有21%、16.1%、12.1%。

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永豐投信建議,投資人可聚焦汽車及5G族群。

汽車產業預計9月起銷量衰退幅度縮小,年底前逐步回升,加上目前整車與零部件族群估值處在歷史低位。

另外,大陸手機銷售雖尚未顯著回溫現象,然隨5G手機滲透率拉抬後,後續銷量將逐步增加,有利5G手機相關供應鏈,投資人可待股價拉回再行布局。

永豐投信進一步分析,美中貿易戰造成中國工業成長趨緩是難以避免的,不過,2019中國官方減稅降費至少超過人民幣2兆元的規模拉抬消費內需來抗衡外部因素造成的成長率趨緩壓力,以及多項政策支撐下,長線對中國經濟不悲觀。

除了TMT產業,中國政府近年來也著力促進消費動能,積極推動汽車、家電、電子消費品汰舊換新策略,並鼓勵民眾購買節能家電。

台新投信提到,外資持續流入A股使得市場風格持續偏向價值面,消費股市值占比持續吸引資金投入。

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