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買境外ETF 可望變便宜

2019-09-29 23:26經濟日報 記者趙于萱/台北報導

美國證券交易委員會(SEC)推動ETF發展,最新宣布將頒布新框架,讓滿足一定條件的ETF得加速掛牌上市,而且不需要額外耗費心力申請個人免稅;市場人士分析,該框架頒布對台灣投資人的影響之一,是未來投資境外ETF,有機會交易到更多低成本商品。

SEC最新決議目的是推動競爭和創新,各國政府都看到被動式基金潛力,鼓勵資產管理業者發展,台灣由於顧慮債券ETF快速成長,政策大轉變,目前不斷加大ETF的監管力道。

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根據SEC聲明,即將推出的新框架暫名為6c-11規定(Rule 6c-11),主要開放滿足一定條件的ETF具有豁免資格而能加速上市;此外,新上市的ETF也無須耗費金錢和心力申請免稅,更便利投資人配置。該規定預計在《聯邦公報》發布後60天生效,另外有一年的過渡期。

SEC主席克雷頓(Jay Clayton)指出,ETF發展27年來,帶來多重好處,包括投資人得快速配置各種資產,交易成本大幅降低,現在這類基金已形成影響力,是時候推出更有效率的監理框架。過去27年,SEC審批2,000多支ETF,資產規模逾3.3兆美元,但沒有一致規範,不少是適用共同基金或其他商品的監理規則,導致競爭基礎不對等。

台灣許多投資人透過複委託或自行開立海外帳戶交易境外ETF,對美國ETF不陌生;今年前八月,國人複委託交易境外ETF的成交額達5,074億元,其中美國ETF占比五成以上。

資管業者表示,6c-11上路後,當前已激烈競爭的美國ETF,不論交易手續費或管理費還有進一步降低可能,也將為投資人節省龐大的稅務成本。美國市場是全球ETF發展最成功代表,當地流行加速競爭汰弱留強,相較台灣ETF市場雖躍居亞洲楷模,但主管機關轉向監管先行,除獨步全球控管法人投資比重,也逐步縮限業者創新,如何維繫台灣競爭力勢成挑戰。

ETF 債券
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