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產業基金F4 成績亮眼

2019-09-26 23:20經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

9月即將進入尾聲,能源、原物料、金融、公用事業等四大類基金成為9月產業型基金「正報酬F4」,其他如科技等產業型基金均淪為負報酬。法人表示,能源、原物料等波動大,建議注意政經情勢發展彈性調整,儘管科技股不時遭遇短期波動,但市場波動反而創造增持優質個股的機會,可趁機進場布局。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

據理柏統計,截至24日,9月雖逢沙國石油設施受襲,使市場擔憂供給缺口擴大,石油價格大漲,推動能源類股基金表現衝高,本月上漲4.8%,原物料基金也在貿易情勢緩和,景氣衰退擔憂淡化下,回彈2.68%,至於金融類股隨美債利率反彈,9月以來上漲2.64%。

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倒是美中關係前景回暖、避險需求下滑,打壓黃金及貴金屬類股下跌,相關基金9月以來表現居末,下跌2.9%,而科技型基金則小跌0.1%。

安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼指出,油價在下半年恐仍面臨下行壓力,持續呈現區間震盪態勢,建議分散配置以降低風險,並注意國際最新政經局勢發展,適時彈性調整。

林孟洼指出,貿易戰反覆變化牽動商品市場與相關企業股價。

再者,農業產品耕作意願受價格及氣候影響變動,不確定性高,未來應持續關注產業動態適時調整上游投資比重。

公用事業在近月來持續受到第一金投信、富蘭克林證券投顧推薦,第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷表示,公用事業產業因長年配發高現金股利、營運穩健、股價波動度相對較低,吸引避險資金青睞。

據資料統計,近12個月全球公用事業股利率達3.7%,預料未來12個月將成長至3.9%。

美國總統川普持續推動放鬆對大型金融機構的監管,重振投資人信心。

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