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數位轉型 科技股基金長埋聰明商機

2019-09-23 13:52聯合晚報 記者黃力/台北報導

科技業基本面仍良好,目前科技類股評價面雖高於美股大盤,但考量其長期成長潛力及高品質特性,科技股評價面並未過高,投信分析,數位轉型的趨勢正席捲各行各業,為相關的投資主題包括人工智慧、雲端、數位支付等帶來投資商機。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森.柯堤斯(Johnson Curtis)表示,現階段科技領域的巨大機遇就是數位轉型。阿里巴巴是全球最大的零售商之一,但沒有存貨,臉書是世界最受歡迎的媒體業者之一,但不產出任何內容,這些公司之所以成功正因為掌握了數據,這也讓越來越多科技以外的公司開始意識到數位經濟的力量,以及必須順應新的數位浪潮,否則將被顛覆,近年來數位轉型趨勢已在零售、媒體、時尚、金融服務等業發酵。

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柯堤斯說,數位轉型能協助企業改善營運及降低成本,與客戶有更良好的互動,以維持競爭優勢,因此預期即使面對放緩的總體經濟環境,企業用於數位轉型的支出可望維持強勁。

看好數位轉型相關投資主題的長期成長潛力,包括安全的雲端平台、人工智慧、金融科技/數位支付、物聯網、新商務等,也因此在基金布局上,領先的數位顛覆者(digital disrupters)及協助企業進行數位轉型的供應商相較受青睞。除了大家所熟知的大型科技龍頭外,新興企業也是觀察重點,這些企業或許知名度不高,但在數位轉型過程中卻扮演著不可或缺的角色。

第一金全球AI FinTech金融科技基金經理人唐祖蔭表示,以FAMG尖牙股為例,Amazon亞馬遜、Microsoft微軟第二季資本支出已較第一季來得多,而Google谷歌、Facebook臉書,預估將自第三季跟上腳步。整體四大尖牙股,今明兩年資本支出預估會較去年增加12.5%、10.5%,顯示科技業已擺脫上半年的谷底。

細究企業各項支出,以軟體、資訊服務表現最佳,今年資本支出預估分較去年成長9%與3.8%,明年可望較今年再增10.9%、5.5%,主要來自人工智慧、雲端運算、訂閱制服務的需求擴大,促使科技大廠加快投資的速度。唐祖蔭說,美中貿易戰固然對市場造成恐慌,但也加速科技業回流在地化,尤其是高階的軟體、人工智慧技術的開發、投資,更加熱絡。

金融科技 趨勢 軟體
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