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ETF受益人數突破70萬

2019-09-22 22:37經濟日報 記者趙于萱/台北報導

金管會預計10月底首次檢視所有ETF受益人分布狀況,為達到分散目標,各投信近半年加大推廣力道,帶動ETF總受益人激增5.5萬人、突破70萬人,包括債券ETF也增加近萬受益人,創下歷年同期最大的成長紀錄。

經濟日報提供
經濟日報提供
目前市場討論最多是債券ETF的受益人分散,但自金管會3月底頒布債券ETF監管政策後,不久便擴及到所有ETF都要做到分散,為此各投信無不卯足全力,每天緊盯目標,通路推廣更是較從前投入了數倍以上的資源。

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國內ETF市場也因此出現了新一波的受益人增長高峰,此前2018年受益人就有加速的趨勢,從當年初的43萬人增加到年底的逾64萬人,一年大增21萬人、是歷年最多,其餘年度僅數萬到10萬人。

今年的3到8月之間,則激增5.5萬人、總受益人來到71.4萬人,持平2018年同期最快的增速,裏頭包括了債券ETF,增加8,209名受益人,是該類型產品問市以來最快。

以非債券類型來看,增加最多的產品多半是知名度已經很高(受益人原本就多),或各投信重點宣傳、抑或行情帶來助攻,如元大高股息大增3萬名受益人,元大ESG永續、元大台灣50和元大S&P石油正2也增逾1萬人,富邦台50、國泰費城半導體、台新MSCI中國、中信中國50等,增逾3,000人。

債券產品來自政策刺激的效果較大,增加最多是掛牌最久的元大美債20年增加2,213人,其次元大AAA至A公司債1,205人,元大投資級公司債844人,台新JPM新興債725人,富邦美債20年557人。

還有國泰A級醫療債、群益15年以上電信債、中信美國市政債、元大美債20年正2、富邦中國政策債等,分別增加340至500人不等,以具備高安全度且漲幅領先性質的公債、公司債最具推廣成效。

由於受益人推廣,現有的200檔ETF當中,受益人不及百人的檔數,也下滑到52檔,其中42檔為債券ETF;預料9月將再減少。

值得注意是,受益人推廣良好的產品也集中大投信,部分如台新、中國信託等有金控大集團支援,其餘後進投信要做分散化顯然更有難度。

ETF 債券 公司債
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