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科技股動能強 定期定額買

2019-09-17 23:07經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

今年來科技股大漲,但美中關稅問題尚未解除警報,令投資人擔心科技股是否已經處於高點。富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森・柯堤斯(Jonathan Curtis)認為,隨著數位轉型趨勢興起帶動投資商機,具有長期成長潛力,科技股評價並未過高。

至於可配置多少部位在科技股?強納森・柯堤斯認為,視個人狀況而定。富蘭克林證券投顧副總羅尤美則建議採定期定額策略,逢回可考慮單筆加碼。

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強納森・柯堤斯認為,科技類股目前評價面雖高於美股大盤,但僅部分評價偏高,整體仍合理。主要原因在於世界經濟正朝數位轉型,以零售業轉型為例,沃爾瑪百貨電子商務銷售的成長速度,比該百貨整體美國銷售成長超出近11倍,電子商目前僅占美國銷售的5%,可見仍有相當大的成長空間,又如時尚產業也出現數位轉型,隨著線上服務及配件出租平台出現,使得「她的衣櫥在雲端」成為可能,這顛覆了總值1.7兆美元的全球時裝、配件產業,甚至是媒體業也出現從「購買及下載」的舊模式,轉為「訂閱」新模式。

鑑於各行各業數位轉型興起,強納森・柯堤斯認為,相對於消費者在硬體支出趨於疲弱,企業用於數位轉型的支出相當強勁,將有一波新投資商機,目前看好數位轉型及支持數位傳型的相關產業,包括安全的雲端平台、人工智慧、金融科技及數位支付、物聯網、新商務等。

特別的是,強納森・柯堤斯不僅看好微軟、亞馬遜等美國數位科技業,因為發覺中國的金融服務與西方截然不同,他也點名看好阿里巴巴、騰訊等陸企。

對於科技製造業,強納森・柯堤斯看好具有定價能力的企業。連帶的,相對於台股目前熱議的5G相關製造概念股,他更偏好透過半導體、電塔及軟體股來參與5G投資機會。他認為,半導體對5G部署至關重要,電塔公司幫助5G營運商將網路服務配送至行動裝置,掌握網絡因而具有較高的定價能力,隨著5G移轉的趨勢更加明顯,電塔公司的商業模式將更具吸引力。

科技股 半導體 阿里巴巴
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