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貿易戰變數下 法人建議三高配置最妥當

2019-09-17 12:45聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

8月美中貿易再掀波瀾,加上各國央行政策轉向寬鬆的雙重效應驅使,資金持續轉往債券資產,帶動國內投信基金規模再度攀高,達3兆6494億元。法人指出,貿易戰仍舊是未來市場的主要變數,建議投資人應提高風險意識,配置高信用評級的債券資產,再搭配高成長或高股息的股票基金,降低投資組合的波動度。

根據投信投顧公會資料統計,截至8月底為止,投信整體基金規模達3兆6494億元,較7月成長4.55%,續創單月新高。

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若按類型區分,跨國指數股票型基金規模再增加1106億元,其次是國內貨幣市場型、跨國一般債券型基金,各增加534、170億元;反觀跨國多重資產、國內指數股票型基金各減少375、133億元,顯示資金流向債券資產的方向沒有改變。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示,8月美中貿易再掀波瀾,導致全球政經風險飆高,資金幾乎全數往債券市場流動,美債殖利率也出現倒掛情形。然而,依歷史經驗顯示,殖利率反轉後,平均至少約1、2年時間,才會看到經濟衰退的現象,而這段期間,美股都能再創新高,因此,現在就斷言景氣衰退、退出股市,似乎稍嫌過早。

葉菀婷認為,美股強勢的年代尚未結束,惟貿易戰短期和解機率不高,仍是未來市場的主要變數,所以投資人若能提高風險意識,均衡布局股票、債券資產,有機會否極泰來。

操作上,建議配置美國投資級債、公債等高信用評級的債券外,也要兼顧成長的機會,布局趨勢明確、受貿易戰影響有限的AI相關產業型基金,及長期營運穩健、配發高股利的水電瓦斯等公用事業基金,以降低投資組合的波動度,達到攻守兼備的效果。

債券 高股息 股利
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