親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的新聞 udn family

神隱40天又欠薪 遠航董座張綱維11時30分開記者會說明 08:20

投信基金規模 再創高

2019-09-16 23:24經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

隨著資金持續流向債券資產,帶動國內投信基金規模再度攀高,8月底衝抵3兆6,494億元。法人指出,貿易戰仍舊是未來主要變數,建議應提高風險意識,配置高信用評級的債券資產,再搭配高成長或高股息的股票基金,降低投資組合的波動度。

經濟日報提供
經濟日報提供
8月美中貿易再掀波瀾,加上各國央行政策轉向寬鬆的雙重效應驅使,資金持續轉往債券資產。根據投信投顧公會資料統計,截至8月底為止,投信整體基金規模達3兆6,494億元,較7月成長4.55%,續創單月新高。

推薦

按類型分,有債券ETF撐腰衝規模的跨國指數股票型基金再增1,106億元,是近年來穩居月增王,次為國內貨幣市場型、跨國一般債券型基金,各增534億、170億元;反觀跨國多重資產、國內指數股票型基金各減少375、133億元,顯示資金流向債券資產方向不變。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷分析,8月美中貿易再掀波瀾,導致全球政經風險飆高,資金幾乎全數往債券市場流動,美債殖利率也出現倒掛情形。但她認為,依歷史經驗顯示,殖利率反轉後,平均至少約一至二年時間,才會看到經濟衰退的現象,這段期間,美股都能再創新高,因而現在就斷言景氣衰退、退出股市,似乎稍嫌過早。

葉菀婷認為,美股強勢的年代尚未結束,但貿易戰短期和解機率不高,投資人還是該提高風險意識,均衡布局股票、債券資產,才能保全資產並掌握獲利機會。

操作上,葉菀婷建議,配置美國投資級債、公債等高信用評級的債券外,也要兼顧成長的機會,布局趨勢明確、受貿易戰影響有限的AI相關產業型基金,以及長期營運穩健、配發高股利的水電瓦斯等公用事業基金,以降低投資組合的波動度,達到攻守兼備的效果。

對於台灣投資人對債券基金興趣有增無減,群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華認為,在市場同時面臨政經不確定干擾下,投資標的需要優化。例如,可在資產配置中增加由大型金融機構發行的金融次順位債,因償債順序為次順位,殖利率接近高息債券、波動度接近一般金融債,而因金融業特許經營的特性,違約機率較低,過去37年平均違約率相較其他產業較低,是降低投資波動的選擇之一。

債券 高股息 群益
A- A+

相關新聞

境內基金夯 受益人激增2020-01-21
錢進5G 鎖定三領域2020-01-21
金融業最高A-領導等級 元大金控連續兩年獲CDP評比肯定2020-01-22
法人:鼠年美股延續多頭 回檔找買點2020-01-21
台股基金 喜迎開紅盤行情2020-01-21
美股持穩 投信:抱基金過年免驚2020-01-21
貿易局勢轉佳風險債走揚 高收益債最吸金2020-01-21
供給充足令油價回吐漲幅 鈀金供應短缺、延續漲勢2020-01-21
富邦存股雙十等權重報酬指數ETN 指數組成股變動十檔2020-01-21
特別股夠「利」 價格有撐2020-01-20
拉美股市 活力四射2020-01-20
新興亞股基金 強力吸金2020-01-20
固定收益商品 人氣強強滾2020-01-20
高殖利率債券 納入配置2020-01-20
三類債券基金 受寵2020-01-20
ESG量化債 績效穩健2020-01-20
台股平衡基金 今年全都賺2020-01-20
外資買亞股 最愛大陸2020-01-20
金豬年漲倍股69家 半導體族群表現亮眼2020-01-20
台灣首見月配息債券ETF 3月啟動2020-01-20
泰鼎擴大泰國布局 擬斥資逾6億擴廠2020-01-20
專家:經濟數據穩中透強 人民幣漲勢有撐2020-01-20
精材去年12月自結每股賺0.14元 今年5G有譜2020-01-20
永豐金證券AI:美股費半指數第1季上漲機率75%2020-01-20
金控發布國民經濟信心調查「萬點不高、萬三有機會」2020-01-20
元月交易熱 櫃買上半月日均值345億2020-01-20
六角躍200元俱樂部 坐穩觀光股后2020-01-20
群聯董座潘健成:下個20年研發人才是營運關鍵2020-01-20
投資ESG基金是門好主意 「臺灣永續指數」回測結果亮眼2020-01-20
國際原油價格勁揚 受利比亞出口受阻及伊拉克不穩影響2020-01-20
新興市場債 收益誘人2020-01-19
全球市場觀測站/雙高債券 投資優選2020-01-19
台股科技基金 強強滾2020-01-19
陸股迎春 補漲行情熱2020-01-19
月配息基金 投資新寵2020-01-19
全球REITs商品 擁雙多2020-01-19
市場監理風向…棒子、胡蘿蔔齊下2020-01-19
1月19日 未來一周市場展望2020-01-19
美伊衝突原油期貨波動 專家:投資人搶短好時點2020-01-19
台股ETF 留意國際局勢變化2020-01-18

熱門文章

年終獎金理財三分法:房貸、投資、犒賞怎麼分配?2020-01-21
產險龍頭富邦攻碎片式商機 首次承保棲蘭超馬2020-01-22
系統改善仍需時間解決 中華信評調降南山人壽評級2020-01-21
2020 年終獎金如何計算?標準是什麼?需要扣稅嗎? 2020-01-21
產險業去年簽單保費衝新高 羅建明估今年還將成長5%2020-01-22
境內基金夯 受益人激增2020-01-21
錢進5G 鎖定三領域2020-01-21
向山致敬 富邦產險擔任棲蘭100超馬合作夥伴2020-01-21
金融業最高A-領導等級 元大金控連續兩年獲CDP評比肯定2020-01-22

會員專屬

新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析

贊助廣告

關注更多

留言

Top