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金融債券基金 穩穩賺

2019-09-10 23:21經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

本報資料照片
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美國知名商業雜誌「富比士」公布2019年全球上市公司2000大榜單,當中Top 10,除「科技精品」Apple及石油巨擘荷蘭皇家殼牌Royal Dutch Shell分居榜上的第六、九名外,其餘八家統統由商業銀行、投資銀行及保險金融集團等超大型金融機構囊括。

經濟日報提供
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市場法人表示,金融產業穩健經營、財務體質相對其他產業較佳的形象,使得其發行的金融債券,每每成為大型企業法人、專業投資機構,穩健資產配置的首選之一,穩健型投資人不妨留意金融債券基金的投資契機。

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富比士全球上市公司2000大榜單是依據企業的營收、利潤、資產及市值等四大關鍵指標進行綜合評分,從全球成千上萬家企業中評選出全球規模最大、最具實力的2,000家上市公司,可從這看出企業及產業的興衰。

群益投信表示,「富比士2000大」一直是最具權威、最受關注的企業排行榜之一,進一步觀察榜內的產業分布,金融產業勇奪第一,多達555家入榜,為排名第二的154家科技產業的3.6倍。可見在經歷過近年來許多的金融事件,投資人將關愛的眼神放在如F.A.N.G.或是5G、IA等科技產業時,金融產業依舊雄霸一方,地位屹立不搖。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示,金融次順位債不只是靠接近高收益債的殖利率來吸引投資人。據標準普爾報告,過去20年全球金融產業平均信評表現明顯高於公用事業、科技、醫療及能源等其他產業,長期信用體質較佳。

從富比士2000大排行榜中,可以發現中國金融機構崛起的趨勢。台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金經理人游欣穎表示,中國政策金融債發行者有三家,債券占中國銀行間交易比重60%,因此流動性佳。另一方面,中國政策銀行是由政府100%出資成立,中國政策金融債與國債信評同樣是A+,信用評等佳;再看收益率,中國政策金融債約3.96%,優於中國公債的3.29%,在評等高、收益率相對佳優勢下,凸顯吸引力。

游欣穎認為,中國金融債是目前動盪市場下的絕佳資產配置,除從收益面考量外,中國政策金融債券與其他資產相關係數不高,且背後又有中國政府支持,可不畏貿易戰的外在影響。

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