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會員專屬/現在的美國早已不是你以為的美國 10:35

黃金ETF逢低布局 切忌追高

2019-08-31 22:24經濟日報 文/張瀞文

美中貿易關係千變萬化,全球主要股市跟著起伏。法人建議,在市場前景不明時,富邦VIX投資機會多,但由於市場變化快速,因此宜見好就收。

美債ETF既是收益來源,也是避險工具,可以酌量配置;黃金與原油ETF可逢低布局,不必追高。陸股與台股等正向ETF則可分批進場,尋找長線布局的時點。

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川普23日宣布加徵中國貨品關稅,之後又釋出貿易談判有望的訊息,全球主要股市上周先跌後漲,在台掛牌的ETF中,上周以白銀、黃金、債券、原油等正向ETF表現最優,富邦VIX也有出色表現。陸港股與科技正向ETF上周最弱。

受惠於貿易戰帶來的不確定因素,元大道瓊白銀(00738U)上周大漲7.1%,為上周所有ETF漲幅冠軍,元大S&P黃金正2也有逾4%的周漲幅,排第四名。元大S&P原油正2上漲3.7%,華頓S&P布蘭特正2也有3%以上的漲幅。富邦VIX則以3.9%的漲幅排第五名。

元大投信分析,美中貿易戰火升溫,雙方互相提高關稅,高盛證券分析師研判在明年美國總統大選之前將難以達成協議,貿易壁壘對全球經濟的傷害成為常態,以避險為目的資金熱潮將難以退出黃金市場。

另外,央行降息也是推升金價的重要原因。元大投信表示,在降息風潮結束之前,黃金投資持正向策略。據黃金ETF投資籌碼及央行黃金儲備的健康增長情況來看,短線若能小幅回檔,不失為中長線投資的良好買點。

美國2年期與10年期公債殖利率倒掛情況更明顯,長天期公債價格大漲。國泰20年美債正2大漲近6%,元大美債20正2上漲5.6%,分別是上周所有ETF漲幅亞軍及季軍。美債槓桿ETF漲幅驚人,但原型ETF漲幅也很可觀。凱基美債25+漲3.5%,其他原型ETF也有逾2%的周漲幅。

台股跟著國際股市漲漲跌跌,但外資終止12連賣,加權指數全周仍上漲0.7%。相關ETF中,群益臺灣加權正2全周上漲2.1%最多,再來是富邦科技漲1.69%、國泰臺灣加權正2漲1.63%。

群益金鼎證券分析,8月下旬起台股成交量持續萎縮,觀望氣氛轉濃。年線有政府基金支撐,台股在投資增加、資金回流及選舉因素政策護盤,表現優於其他新興亞股,也降低外資減碼賣出的速度。中國對美國態度趨於強硬,上證指數守住2,800點,累計上周小跌0.3%,今年以來的漲幅縮水到15.7%。相關陸股ETF漲跌幅都不算大,正向ETF以群益深証中小+R上周漲1.5%最強,元大上證50跌2%最弱。

ETF 群益 VIX
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