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反向ETF題材加溫 擇機進場

2019-08-24 22:06經濟日報 文/張瀞文

美中貿易關係急凍,本周全球主要股市危機再現,法人建議,備妥美股、陸股、台股等主要市場反向ETF、富邦VIX與債券ETF避險,並觀察電子業再次受到影響的程度,擇機逢低加碼台股科技ETF。

上周美中貿易關係一度趨緩,全球主要股市重拾多頭走勢,在台掛牌的ETF中,上周以陸股、美股及科技股正向ETF表現最優。中東局勢緊張,推升油價上揚,原油正向ETF也有不錯表現。債市漲多回檔,美債正向ETF與VIX ETF上周表現最弱。 市場多空因素交錯,訊息變化快速,VIX ETF單周下跌近一成,也突顯市場的大幅震盪。陸股槓桿ETF一直是交易主流,川普政策不時改變,創造不少波段操作機會,但不宜久抱。

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而上周上證指數已連漲六天,站上2,800點且逼近2,900點,累計全周上揚2.6%,今年來的漲幅擴大到16%。相關陸股ETF包辦上周所有ETF漲幅第一到第四名,以富邦上証正2(00633L)上揚5.8%最強,其次是元大滬深300正2漲5.7%,再是中信中國50正2及國泰中國A50正2,漲幅都逾5.5%。美股反彈,尤其NASDAQ再度上攻8,000點,表現最出色。在台ETF以富邦NASDAQ正2漲5%最優,為上周所有ETF漲幅第五名。元大S&P500正2則漲4.4%,為漲幅第七名。統一FANG+也有3.7%的漲幅。

中東地緣政治風險升高,加上石油輸出國組織(OPEC) 7月減產,推升油價從低檔反彈。華頓S&P布蘭特正2上周上漲近3.6%。元大投信表示,預期近期國際油價震盪整理機會高,但需留意是否有因受消息面影響而出現突破整理區間交易機會。

美國延後對華為禁令,帶動台股科技股上揚,加權指數全周上漲1.1%。相關ETF中,元大電子全周上漲2.39%最多,再來是元大台商50漲2.3%、富邦臺灣加權正2漲2.2%。群益金鼎證券分析,美國聯準會(Fed)主席鮑爾在全球央行會議發表談話,目前台股多空依舊拉鋸互不相讓,大盤仍將是區間震盪格局。

陸股ETF向來是交易重心。以23日來說,元大滬深300正2以22.3萬的成交張數遙遙領先,再來是富邦的VIX的7.3萬張、元大台灣50反1的3.8萬張、富邦上証正2的3.7萬張、元大S&P原油正2的2.4萬張。上周又有兩檔ETF掛牌,即元大臺灣ESG永續(00850)及國泰美國道瓊正2(00852L)。其中,元大臺灣ESG永續為台灣首檔國內第一檔涵蓋環境(Environment)、社會(Social)、公司治理(Governance)的ETF,國泰美國道瓊的原型與反向ETF都已上市。

ETF 陸股 VIX
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