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成熟國股指基金 優選

2019-08-22 23:06經濟日報 記者王奐敏/台北報導

指數投資近年來成為投資顯學,投信業者表示,面對多空交雜的投資環境,在全球股市投資部分,建議透過布局具代表性的已開發國家股市指數,同步掌握全世界具競爭力企業外,同時兼顧不同市場中長期超額投資報酬機會。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

美國聯準會(Fed)自7月底降息1碼後,全球金融市場8月面臨劇烈震盪,加上美國重要的2年期及10年期公債殖利率曲線出現倒掛,引發市場避險需求大增。

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今年來全球股市因美中貿易戰等因素干擾,波動加劇,拉大各市場報酬表現,其中,以成熟市場為主的指數表現亮眼。

根據彭博資訊的統計,以美歐日市場為主的彭博已開發國家大型300流動指數今年來漲幅約14%,表現明顯優於整體新興市場的平盤表現。

進一步以中長期表現來看,擷取美、歐、日等已開發股市自由流通市值前300大股票的彭博已開發國家大型300流動指數,近十年年化報酬率約近一成,儘管年化報酬率不是最高,但年化波動率較低、報酬風險比表現相優異,可掌握全球主要股市脈動。

復華已開發國家大型300指數基金經理人廖崇文表示,Fed祭出預防性降息措施,有利延續美國經濟擴張周期,也讓美股及全球股市有表現空間機會,建議投資人可布局以美股為主的區域型股票指數作為核心布局標的,參與全球經濟止穩回升的基本面行情利多。

日盛全球智能車基金經理人馮紹榮指出,美國企業對於今年三、四季度的前瞻看法基本都提高,下半年有望逐步復甦,考量美中貿易不確定性未除、後續談判或有波折,將維持樂觀中保有風險意識。先前受華為事件衝擊較大且財測已下修過的相關科技股,將是後續產業觀察焦點。在經濟數據方面,美國7月中古屋折合年率銷量增至五個月最高水平,暫時緩解了市場對美國經濟的擔憂,然因全球地緣政治風險事件仍在,預期成熟市場將會是整理格局。

彭博 美國經濟 降息
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