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投資級債 納入配置

2019-08-22 23:06經濟日報 記者王奐敏/台北報導

近年全球經濟景氣循環及金融市場常受國際政經情勢干擾,投信業者建議,面對市場不確定性升高時,建議資產配置納入投資等級債,藉由與各主要股市、商品市場呈現低、負相關,相對可分散風險、降低投資組合可能下跌幅度,以追求穩定的長期投資效益機會。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

彭博資訊統計,近年投資等級債與全球股市、中國A股、美股、商品指數等主要資產相關係數呈現負相關,與高收益債市則處低相關,這也代表當全球主要股市等風險性資產處於盤整、震盪、趨勢不顯著時,納入投資等級債可降低股票投資組合的波動風險。

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復華5至10年期投資等級債券指數基金經理人指出,藉布局美國公債搭配各產業的投資等級公司債,兼具公債避險特性表現。

保德信固定收益團隊經理人表示,全球央行以寬鬆政策維持經濟,不過市場資金已意識到全球景氣進入高原期,開始作風險控管,投資心態轉趨保守,去年投資等級債券受到美國升息影響,罕見出現賣超,但投資等級債券重啟榮景,市場資金持續湧入投資等級債券。

根據TIC研究報告外資持續強勁買入美國公司債,今年來也高達319億美元左右,主要是因為全球資金氾濫以及避險成本降低的因素,且市場資金對投資等級債券相較往年有增無減。

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