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8月股市嚇挫 多重資產求穩

2019-08-22 13:45聯合晚報 記者林婉琪/台北報導

8月以來金融市場風起雲湧,包括阿根廷大選結果未如預期、香港局勢動盪、美債殖利率倒掛等,本月以來,全球股要股市表現皆下跌,阿根廷股市暴跌27%、其他包括俄羅斯、香港、英國、新加坡等都有超過5%的跌幅,專家建議,此時以多重資產基金因應較為穩健。

聯合晚報提供
聯合晚報提供
群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示,面對金融市場的快速變化,高波動儼然為常態,因此投資操作上只布局單一資產著實難以應變,此時多重資產配置在反而能凸顯投資組合風險控管的價值。

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保德信策略成長ETF組合基金經理人歐陽渭棠也指出,多重資產類型基金成為現在投資主流,且基金規模與日俱增,主要係因投資人也意識到各類資產在不同投資環境下將會有不同表現,透過多元配置,可掌握市場變動、追漲抗跌。

歐陽渭棠分析,此類資產也可分為保守、穩健、積極等目標策略,即投資人可承受多少風險下目標報酬。根據統計,近一年國內核備銷售境內外同類型多重資產基金,其波動度(標準差)表現差異不大,然而目標報酬卻有很大差異。

因此,若以ETF組成之多重資產基金將可更貼近其目標報酬,因ETF交易成本低,相較單一公司更為分散,流動性更佳,可非常貼近目標報酬,故國外有許多資產配置型基金,皆係以ETF做為布局。

徐煒庠則表示,以目前金融市場來看,政治不確定因素尚存,且部分經濟數據放緩,資產配置上建議以穩健為原則,權益型資產布局方面,建議可配置息收較高且波動性較低之特別股,此外,包括必需消費、醫藥、公用事業、科技等類股可留意。

ETF 阿根廷 保德信
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