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投資級債 人氣爆棚

2019-08-20 23:22經濟日報 記者王奐敏/台北報導

國際風險日益升高,資金也持續流往信評較高商品,今年來投資等級債基金就吸引2,073億美元淨流入,已經連續30周呈現淨流入。在各國貿易戰情況尚不明朗、全球經濟成長趨緩情況下,獲利能力佳且具高評等的美元投資級債成為資金首選。

根據彭博統計,過去一個月多數風險性資產皆受到衝擊下跌,政府公債、投資等級債逆勢抗跌,今年來的報酬率甚至有些還領先風險債。其中,美元投資等級債今年來上漲11.9%,高於新興美元債的11.3%、美元高收債的9.8%,以及政府公債的8.7%,傲視債券市場。

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瀚亞投信指出,近期市場表現震盪,但是美元投資等級債券仍逆勢上漲,過去一個月也走揚3.5%,僅略低於政府公債的3.9%。主因在投資氣氛較保守的環境中,投資等級債毋須承擔過多信用風險,依舊能獲得不錯的總報酬。

瀚亞投信看好美國高評等公司債與股市相關係數低,觀察8月以來國際股、匯、債市都受到中美貿易戰、美國公債殖利率倒掛等干擾呈現下跌,美元投資等級債卻逆勢上漲,可達到分散風險效果;加上投資等級債波動度與其他股票型、債券型商品比相對較低,在資產配置中扮演穩定波動要角。

瀚亞投信認為,雖然目前國際風險依然存在,經濟持續穩定增長,只是速度放緩,尚未進入衰退階段,同時受到稅改和強勁的美國商業和消費活動提振,預期美國經濟仍能穩定增長,有利美國企業償債能力。保德信固定收益團隊經理人毛宗毅表示,相較於全球27.8兆美元的非美投資等級債券,平均收益率僅0.11%,美國投資等級債券尚有2.9%收益率,因此,美投資等級債券在全球投資等級債券總收益逐步增加。

在全球維持寬鬆政策預期下,市場資金將會續往美國投資等級債,建議投資人可趁本月利差放寬下,布局美國投資等級債券。

債券 公債 風險性資產
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