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連28周淨流入 美投資等級債走勢俏

2019-08-19 14:03聯合晚報 記者黃力/台北報導

近期中美貿易戰火升溫,市場波動度飆高,資金持續轉進債券市場,其中,美國投資級債今年以來漲幅已高達11.44%,表現甚至超越高收益債券。投信表示,自1989年以來,美國投資級公司債年化報酬率平均值為7%以上,長期表現十分亮眼,在目前震盪行情下,投資級公司債可望展現「避風港」特質持續吸金。

NN (L) 投資級公司債基金經理人高德洋(Anil Katarya)表示表示,由於市場不確定性增多以及各國央行態度轉向寬鬆,近期資金大量流入債券型基金,投資級債券基金因具備低波動特性,已連續28周呈現資金淨流入。相較於歐洲多國10年期公債殖利率進入負利率時代,美國目前距離上次殖利率低點還有36個基本點差異;此外,美國經濟數據表現強勁,消費者資產負債表由上漲的工資、持續降低的失業率以及增加的可支配所得所支撐,有助於資金持續流入美國。

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高德洋指出,投資級公司債具有許多優勢,數十年來,投資級債的報酬風險比皆極具吸引力,自1989年以來,美國投資級公司債鮮少出現年度負報酬,且年化報酬率平均值為7%以上;再者,美國投資級企業債與股市或其他高風險債券相關性低,尤其目前波動度大的環境下更能發揮效果。

公司債 債券 高收益債
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