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避險型ETF漲幅已大 布局宜慎

2019-08-17 22:14經濟日報 文/趙于萱

美國10年期和2年期公債殖利率倒掛後,30年公債殖利率也跌破2%關卡,上周國泰20年美債正2、元大美債20正2,表現比富邦VIX還強,雙雙大漲9%以上;其他石油槓桿、原型美債ETF也紛紛勁揚。

法人指出,消息面干擾導致全球股市大幅波動,避險型ETF仍必配置,惟漲幅已大,須留意進出時點;凱基投顧表示,亞股基期普遍較美股低,若主要市場能快速回補15日跳空缺口,本周可望止跌打底。

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就台股盤面看,5G為首的中小股持續活躍,買盤信心並未完全退場,建議逢低可承接做多型產品,掌握反彈契機。上周美股暴起暴落,一天大漲、隔天大跌,推動熱錢持續湧入避險資產,尤以美債、VIX、股市反向三大類產品延續強勢,奪下強勢ETF排名中的五席。

冠亞軍由美債槓桿型的國泰20年美債正2、元大美債20正2,分別大漲9.9%、9.7%,走勢領先,且累計8月以來,該二檔槓桿ETF漲幅均達到23%,成立以來的累積漲幅更雙雙達到40%以上。

此外,原型的群益25年美債、元大美債20年等也入列強勢ETF;這兩檔ETF規模都有百億元以上。

基金經理人指出,短線受到避險情緒推升,價格敏銳度優先的長天期美債優先受到追捧,使得美債槓桿、原型ETF幾乎全線大漲,另外像半官方機構發行的市政債券、公司債券和人民幣計價債券ETF亦紛紛走揚,但也有少數評級不佳的高收益債券ETF逆勢收黑,凸顯熱錢布局以「安全」為主。

避險意識還帶動連動恐慌指數VIX上揚,富邦VIX跟隨續漲,繼先前單日爆出87萬張的驚人巨量後,15日股市大跌又衝出49萬張,交投熱度第一。外資對這檔ETF的青睞度也居高不下,16日持股比攀升到16%,較12日的9%近乎倍增。

元大S&P石油正2是上周唯一上榜強勢排行的風險資產ETF,上周表現劇烈起伏,累積仍有9%漲幅。

從規模來看,美國公債ETF雖然強勢,但普遍自第2季來遭買盤調節,如國泰20年美債正2、元大美債20正2、群益25年美債、元大美債20年等債券ETF,上周的規模增幅均遜於股價漲幅,其他如富邦美債20年、國泰20年美債ETF等更出現淨流出。

不過受到利率倒掛、美元走強以及新興市場成長性領先,短天期美債和美元計價新興債ETF,持續吸金,包括周規模增幅冠亞軍的新光美債1-3、中信EM主權債最新規模各來到61億和45億元,表現翻漲一倍。

ETF 債券 國泰
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