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伊斯蘭債防禦力強 吸金

2019-08-14 23:21經濟日報 林婉琪

近期金融市場震盪加劇,市場失望性回應聯準會的鷹派降息,對於美中貿易協商訊息面的反覆也漸失耐心,在防禦需求大增下,全球負殖利率債券規模已達近16兆美元新高,甚至連高收益債券也出現有負殖利率的價位。

經濟日報提供
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資產管理業者表示,在追求收益但也重防禦的需求下,債券資產的配置地位仍高於股票。其中,伊斯蘭債券產品的詢問度增高,因為近期幾波高收益債或新興債市修正時,伊斯蘭債展現受外界干擾低的特性,走出自己的成長軌跡。

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根據理柏資訊統計環球債券美元型基金,若先篩選保本能力居前兩級的基金,富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金過去六個月新台幣報酬9.3%領先,顯示其防禦和收益累積的特性。

伊斯蘭債券的發行國家主要集中在南亞的馬來西亞、印尼,以及波灣的產油國家如沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達等。今年波灣債券最大的盛事,莫過於年初被摩根大通證券納入其所編製的新興市場債券指數中,逐漸吸引資金流入,也打開這個市場的能見度。

伊斯蘭債市也持續壯大中。根據IFSB伊斯蘭金融服務委員會今年7月公布的年報,2018年全球伊斯蘭債市的規模年成長22%至5,304億美元,預期今年也將繼續擴大,因為有如英國、哈薩克等國伊斯蘭債的新發行安排,而且諸如沙烏地阿拉伯、土耳其伊斯坦堡交易所推動能促進伊斯蘭債券交易的平台計畫,都可望更活絡伊斯蘭債市場的熱度及流動性。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人莫海迪.柯弗外電評論中表示,波灣國家伊斯蘭債券發行量持續擴增,而且評價面仍被相對低估。波灣經濟體也正逐漸開放資本市場、活絡商業活動,拓展金融服務,以及發展債券市場等。伊斯蘭債市憑藉著評價面改善、預期資金將持續流入,以及與其他固定收益資產具低相關的特性,乃可作為分散投資組合配置的優選。

債券 債市 高收益債
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