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多重資產基金 擁三多

2019-08-14 23:21經濟日報 記者王奐敏/台北報導

富達投信宣布將正式在台灣市場推出旗下旗艦級多重資產基金「富達全球多重資產收益基金」,該基金投資在全球固定收益、股票及另類資產,透過捕捉成長性區域的投資機會、靈活調配收益組合,同時有效控管風險。

經濟日報提供
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富達全球多重資產收益基金共同經理人George Efstathopoulos表示,目前全球經濟進入成長周期後段,企業盈利和經濟增長普遍放緩,而美中貿易戰和英國脫歐等地緣政治事件也加劇市場波動。投資人需求的是能有效應對波動、獲得穩健收益和下檔保護,這檔基金正符合這幾條件需求。

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George指出,基金的投資策略具四大特色,首先是真正達成全球化多元投資,投資範圍廣泛,廣納美國、歐洲、亞洲以及新興市場的各種資產類別;同時注重亞洲經濟成長帶來的投資價值,亞洲區的部位高達25%。其次,在全球各種股票、債券外,還持有7.5%左右的非傳統資產,例如基礎建設證券、貸款及房地產投資信託基金等,因此能在經濟周期的不同階段都能有多重收益來源。

第三,在風險控管方面,透過複合避險策略以及彈性運用多種避險工具,有效降低投資組合風險,基金的三年平均波動度僅4.3%,接近投資級別債。此外,還會因應市場環境,在分散多元的資產之間,靈活調整配置,提升投資組合效能,2018年下半年以來,對亞洲高收益債看法正面持續加碼,該資產在上半年表現優異。

正達 基礎建設 高收益債
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