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黃金基金 逢回布局

2019-08-04 22:23經濟日報 記者高瑜君/台北報導

上周金價受消息影響大幅波動,首先聯準會決議降息1碼後,美元反彈金價承壓回落,隨後因7月ISM製造業PMI跌至51.2,降息預期再升高,加上美國總統川普表示將進一步對中國商品課稅,避險浪潮又使金價拉升。法人認為,不確定性增加避險需求,建議投資人納入投組內。

富蘭克林證券投顧表示,儘管本月聯準會釋出訊息不如預期鴿派,市場對降息預期先升後降,美元轉強壓抑金價表現,但歐洲央行年底前仍有機會降息並重啟量化寬鬆,許多新興國家央行也跟進降息寬鬆,就資金面而言,對金價仍相對有利。

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觀察支撐金價的基本因素,如:美中貿易不確性仍存,景氣下行風險升高、各國央行政策偏寬鬆、央行增持黃金儲備等等仍在,同時市場對黃金投資需求維持成長,都有望提供金價支撐,黃金可多元化投資組合,降低波動風險,建議以5%至10%資金布局黃金產業型基金,操作以逢回分批布局為主。

元大S&P黃金ETF研究團隊表示,黃金ETF的投資分布來看,歐洲對黃金的影響與日俱增,由於歐盟諸國公債負利率的情況愈趨嚴重,貿易壁壘、英國脫歐、義大利財政問題等諸多障礙對歐盟的傷害既深且遠,難怪來自歐洲的長線資金持續投入黃金市場。

歐元區的負利率情況使對黃金中長期趨勢充滿信心,另外,英國無協議脫歐風險及美中貿易談判的不確定性亦增加了黃金的避險需求,預期短線在失望性賣壓及避險需求的交錯中將使金價震盪加大,建議投資人在操作ETF上,買黑不買紅避免追高風險。

根據世界黃金協會報告表示,受到央行及大量黃金ETF買盤的湧入,全球黃金需求增加,今年前六月全球黃金需求為2,182噸,高於去年同期,其中全球央行上半年總計購入374噸,第2季ETF黃金總持倉升至六年高位2,548噸。

降息 ETF 負利率
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