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台股科技基金 績效靚

2019-07-25 23:06經濟日報 記者王奐敏/台北報導

部分台灣科技業者在轉單、去美化等效應逐步發酵下,從貿易戰受惠,將危機變成轉機。 ...
部分台灣科技業者在轉單、去美化等效應逐步發酵下,從貿易戰受惠,將危機變成轉機。 (本報系資料庫)
今年以來,全球主要股市雖經歷美中貿易談判進度反覆、科技戰升溫又緩和等的洗禮,以及美國聯準會貨幣政策轉向過程中帶來的波動,不過在政策面、資金面及基本面等支撐下,迄今仍繳出兩位數的成績單。

受到諸多不確定因素影響,台股走勢也跟著大洗三溫暖,雖然最主要的衝擊來自美中貿易磋商以及科技戰,在面臨需要長期作戰的嚴峻挑戰下,部分台灣科技業者反而在轉單、去美化等效應逐步發酵下而從中受惠,危機變成轉機。

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安聯台灣科技基金今年來以三成的績效表現,領先同類型其他基金,拉長到近三年,則是繳出超過九成報酬率的亮眼成績。能有如此表現,憑藉的就是經理人廖哲宏累積逾十年紮實的半導體產業分析底子、在外資券商的歷練、平日勤跑公司,還有團隊合作無間的加持。

除了仰賴基本功和團隊合作,廖哲宏其他的強項,則是在於大學唸法律的他,善於運用清楚歸納的思考邏輯,在與團隊反覆探討政經情勢與投資標的時,推估情勢、抓出矛盾點進而找出答案;而擅於掌握人性、逆勢操作的堅強心智,則又是他操盤的另一強項。

以今年5月為例,貿易戰摩擦升溫,利空消息滿天飛,市場氣氛極度悲觀,但當時廖哲宏卻堅定地認為,市場實已過度反應。當時市場多數投資者還處於不安情緒下,廖哲宏早已提前看到貿易戰可能帶來的轉機與契機,並提早一步動作、布局。

廖哲宏當時從「中美雙方信任危機」,看到台灣業者的新契機。他並分別從市場總需求及市場趨勢、貿易摩擦等幾大面向,推演分析做出這些市場變數反倒為部分台灣科技產業帶來包括生產基地移轉與轉單效應的結論。

面對市場紛擾,廖哲宏反倒很早就看很清楚,全球科技產業分工的長期趨勢,並不會因為過去一年中美紛擾而改變。他看到台灣科技公司最大優勢在於應變速度快、性價比高,相較於歐美業者更具成本優勢,相較於中國業者具有品質優勢,更重要的是台灣科技業者扮演的中立角色的優勢。

如果觀察3月到6月,台股基金每個月平均的周轉率分別為:38.44%、38.65%、43.83%、26.81%;而安聯台灣科技基金,在同樣期間的基金周轉率則依序是:7.25%、5.22%、2.97%、-5.58%。值得注意的是,安聯台灣科技基金6月的基金周轉率呈現負值,更說明了,廖哲宏在分析貿易戰和市場超跌的情勢後,早已提前並精準掌握持續發酵的轉機,從容迎戰多變的市場。

廖哲宏表示,貿易戰和科技戰短期間難有定論,故策略上將持續聚焦中長期趨勢,同時關注因為國際局勢變化造就的轉單受惠者;此外,投資團隊的研究是找出具有競爭力的公司,即使國際局勢瞬息萬變,中長期營收獲利仍能有成長表現。

隨著下半年到來,廖哲宏認為,目前樂觀看待法說行情,預期溫和的多方走勢不變,建議順勢操作,但選股重於選市的架構不變。

美國聯準會 外資 半導體
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