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ESG題材熱 長線釣大魚

2019-07-23 23:45經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

投資求的是「利」,「利」字當頭下,還要管投資標的有沒有做到社會責任、公司治理嗎?據統計,以今年以來的短線數據來看,公司治理指數、MSCI新興市場ESG指數表現都不如大盤,但若將投資眼光看長,表現則優於大盤,以超過五年來說,有機會多賺3~5個百分點。

過去一季以來,投資市場波動大,多數市場並未為投資人帶來滿意績效,如以MSCI新興市場指數為例,僅小漲0.7%,MSCI新興市場ESG領先指數更僅0.5%。如只看近一個月漲幅,MSCI新興市場指數高達6.3%,MSCI新興市場ESG領先指數則為5.7%,讓不少投資人好奇ESG等題材是否反而成為投資拖油瓶。

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進一步看比較過去兩大指數在三年、五年、十年的表現,可以發現ESG領先指數各比新興市場指數多漲0.35、2.3、3.46個百分點,且時間愈長,差距愈大。同樣現象也出現在公司治理議題,自台灣公司治理100指數2015年6月發布以來迄今,其漲幅超過集中市場加權指數6.03個百分點。

富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示,根據MSCI統計,環境、社會及公司治理相關指數長期報酬通常比較好,MSCI更統計出,當公司發生環境、社會及公司治理相關事件風險時,股價下滑機率將比非公司治理等事件比率高、下滑幅度將大幅提升,因此企業或新興市場重視公司治理,有利中長期表現。

以EGS投資來說,元大台灣ESG永續ETF基金研究團隊認為適合三大族群,一是擔心地雷股的人;二是想效法機構法人的族群;三是想規劃退休標的族群。對想投資重視環境、社會及公司治理的公司的投資人來說,可布局相關企業股票、基金、ETF。

新興市場指數 公司治理 MSCI
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