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REITs基金績優 後勁強

2019-07-16 23:19經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

今年以來有不少資金轉進防禦型工具,推升如REITs基金大漲,甚至不乏今年以來報酬...
今年以來有不少資金轉進防禦型工具,推升如REITs基金大漲,甚至不乏今年以來報酬率超過二成的突出基金。
今年以來有不少資金轉進防禦型工具,推升如REITs基金大漲,甚至不乏今年以來報酬率超過二成的突出基金。

REITs基金還可以進場嗎?法人表示,REITs基金投資區域影響收益來源,北美REITs以資本利得為主,新加坡、日本等REITs以收息為主,若是北美REITs基金下半年還有一成左右的漲升空間。

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統計REITs基金今年以來前十強,台新北美收益、第一金全球不動產等兩檔報酬率雙雙超過20%,元大全球地產建設、富邦全球不動產、野村全球不動產等三檔也以19%以上績效緊追在後;瑞銀亞洲全方位不動產、群益全球地產、中信全球不動產收益等三檔也達18%以上。

經濟日報提供
經濟日報提供
第一金全球不動產證券化基金經理人葉菀婷表示,美國聯準會下半年降息機率升高,牽動全球央行政策動向。隨著降息浪潮來襲,促使資金轉向高利資產流動,而REITs的高股利率優勢,自然成為資金停泊首選。

其中,澳洲REITs股利率達5.21%,在全球主要區域中名列前茅,因此,自6月初宣布第一次降息以來,累計漲幅達逾7.5%,超越北美、歐洲、亞洲等各區域,後市持續看漲。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝認為,根據經驗,在聯準會降息初期,資金轉向風險性資產,REITs等防禦性資產將持續受惠,但等到降息中後期,市場對景氣疑慮升溫,受惠程度就會下降。

以此來看,今年下半年北美REITs仍有漲升空間,估計還有一成左右的空間。

群益全球地產入息基金經理人邱郁茹表示,全球不動產類股表現強勁,挑戰今年高點,美國REITs次產業也全數走強。

全球市場受經濟減緩及央行寬鬆政策拉扯,波動顯著增加,在景氣衰退風險低及降息預期支撐下,防禦性高的REITs仍有上漲空間。REITs擁有穩定的不動產租金收益,適時加入投組可增加獲利空間。

REITs市場主力在北美、日本、新加坡、歐洲等地,收益來源各有差異。

李文孝分析,當中以北美REITs的資本利得展望最佳,有機會利息、股價兩頭賺,適合穩健型投資人,而日本、新加坡、歐洲等均以收取穩定利息為主,新加坡可達6、7%左右,日本約3%適合保守型投資人。

REITs 降息 美國聯準會
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