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歐股迎利多 漲相佳

2019-07-11 23:06經濟日報 記者黃力/台北報導

歐洲經濟跟全球經濟連動性高,未來如果有正面或是較少利空將帶動股價反彈,建議投資人...
歐洲經濟跟全球經濟連動性高,未來如果有正面或是較少利空將帶動股價反彈,建議投資人可納入歐股配置。 本報系資料庫
川習會達成暫緩加徵關稅、解除部分華為禁令及重啟協商等利多,加上義大利政府決定將把2019年預算赤字占GDP比重目標自2.4%調降至2.04%以符合歐盟財政規範,以及歐盟領袖決定提名現任國際貨幣基金總裁拉加德出任下任歐洲央行總裁,市場預期寬鬆的貨幣政策將維持不變,激勵歐股上揚,道瓊歐洲600指數7/4下創一年多新高。累計今年以來道瓊歐洲600指數上漲17.9%,其中,食品飲料、科技、金融服務及保險類股漲幅超過23%,較為突出。

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金成立於2000年4月3日,以互利系列的深度價值投資哲學聞名,包含價值被低估的股票、購併題材及明顯跌價的公司債券,為投資人挖掘價格被低估的投資瑰寶,期能達到兼顧成長與風險控管的投資目標。

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由於基金秉持深度價值投資的投資策略,基金主要側重英德法荷瑞等核心歐洲國家,合計比重逾七成,精選義大利等優質股票。就產業別來看,現階段布局兼顧成長與防禦性,前者側重金融、耐久財及工業類股,掌握歐洲經濟回穩與評價面便宜機會,並納入通訊服務與健康醫療等防禦產業,掌握5G發展與全球高齡化帶動醫療需求增長等長線商機。

基金經理人卡翠娜.達利(Katrina Dudley)表示,未來需持續觀察美中貿易情勢的發展,歐洲央行持續寬鬆的貨幣政策意味歐洲經濟下行風險可能超出原先決策者的預期,可能增添股市波動,不過相信今年歐洲股市仍將提供謹慎選股的價值投資者表現機會,目前的投資組合加碼金融服務類股,尤其是保險產業。

此外她認為,近一年可看到歐洲股市中的股東行動主義有日益活絡的跡象,這有助於股市表現,由於此基金管理團隊跟公司管理階層一直有密切的互動,因此,可幫投資人發掘具備長期獲利機會的標的。

另一方面,卡翠娜.達利指出,儘管美國232調查顯示未來可能對進口汽車加徵關稅,但分析過後,歐洲汽車零組件類股的風險調整後報酬仍具吸引力,原因包括許多汽車製造商仍處於新產品周期當中,全球汽車需求依然穩固,以及車內的技術水準需求迅速提升,例如更先進的安全功能、應用無線網路的車載資通訊系統和電動車等,皆有助相關標的基本面的轉強反映在股價上。

歐元區6月Markit綜合採購經理人指數終值自前月的51.8上升至52.2,創去年11月來高點,雖然稱不上強勁的成長,但已有止跌回穩跡象。儘管眾多不確定性猶存,然就評價面來看,歐洲股市已經過度反映悲觀預期,展望未來,由於歐洲經濟跟全球經濟連動性高,當股票評價面達到相當低的水準,意味未來如果有正面或是較少利空將帶動股價反彈,建議投資人可納入歐股配置,完整全球化投資的世界版圖。

貨幣政策 汽車零組件 公司債
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