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美亞高收債 布局重心

2019-07-11 23:06經濟日報 記者張瀞文/台北報導

今年以來,風險資產價格跌深反彈。基金業者指出,全球經濟成長放緩,風險資產雖然仍有表現機會,但波動也將擴大,下半年理財應兼具配息與防禦題材。

美中重啟貿易談判,但富達投信資深經理吳孟達認為,不確定因素仍多。經濟成長速度放緩,掌握息收益,是較穩健的投資方式。建議投資人,以息收益為核心來掌握收益,如美國或亞洲高收益債券。至於成長題材,則可以布局低波動的全球入息股票或基礎建設基金。

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吳孟達認為,投資存息概念股票優於一般的股票。全球股票配息率達3%以上,已是高股息的標的。根據過去20年的數據分析,在美國經濟溫和成長階段,也就是國內生產毛額(GDP)成長率介於2%到4%時,全球高息股表現出色。

針對配息基金,「鉅亨買基金」投資研究部主管羅瑤庭認為,買債券型的投資人往往追求較高配息。在挑選高配息基金時,可以從兩方向著手,也就是垂直與水平挑選方式。

垂直挑選方式是比較同一檔基金過去的每月、每季或歷史配息紀錄,從中挑選出較高的配息率,在配息率高時,代表基金淨值偏低。至於水平的基金挑選方式,則是篩選同一類基金,互相比較配息率。

羅瑤庭發現,投資人追逐高配息時,往往會把高收益債券與新興市場債券基金拿來相比較。然而,不同類別的基金不應該拿來互相做比較,應該是用同一類基金相比,再挑選配息率較高、波動較低,且中長期總報酬表現較佳的基金。

羅瑤庭表示,想抓住下半年全球趨勢變化並不容易,建議投資人可以利用最簡便的方式,做好自身的風險管理與資產配置。投資人可以善用基金平台提供的配息基金手續費0優惠活動,投資配息債券基金,進一步降低投資成本。

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