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精華客戶新品銷售不佳 外資目標價下修到450元

2019-07-11 11:00中央社 記者吳家豪台北11日電

美系外資表示,隱形眼鏡大廠精華因日系客戶Seed新品銷售不如預期,加上精華自有品牌產品在台銷售不佳,預期第3季營收將年減4%,維持減碼評等,目標價下修到450元。

精華股價今天開盤下跌3元,盤中低點下探539元、跌幅約0.9%。

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美系外資出具研究報告表示,占精華營收30%的日系客戶Seed由於新產品銷售不如預期,已將2018年到2021年隱形眼鏡銷售的年複合成長率從11%下修到8%,雖然日本隱形眼鏡市場仍成長,但Seed銷售成長放緩意味著競爭加劇。

美系外資進一步指出,儘管占精華營收10%的美系客戶Hubble訂單從2018年下半年的谷底攀升,仍不夠填補精華的閒置產能,況且Hubble屬於新創公司,訂單延續性仍有疑慮。

此外,美系外資發現,占精華營收8%的台灣隱形眼鏡銷售今年可能惡化,精華預期今年台灣營收將年減10%,已嘗試拓展通路至超商、藥局來改善營運。

美系外資指出,精華目前擁有78條生產線,只有66條使用中,由於訂單放緩導致今年第2季產能利用率偏低,在對手晶碩的競爭之下,營運環境已惡化,維持精華「減碼」評等,目標價從480元下修到450元。

投顧表示,受日本客戶訂單降溫影響,精華今年第2季營收15.7億元,季減3.2%、年減8.7%,不如市場預期。展望第3季,日系客戶訂單未見明顯復甦跡象,限縮了產能利用率回升的可能性,加上精華從今年第2季開始認列8條新產線的折舊費用,預估第3季毛利率將季減0.1個百分點至35.9%,維持精華「持有」評等,目標價從546元調降至496元。

外資 隱形眼鏡
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