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投資人轉趨保守

2019-07-10 23:14經濟日報 記者張瀞文/台北報導

最新「2019施羅德全球投資人大調查」調查指出,將近六成台灣投資人認為過去五年未達投資目標,比例高於全球以及亞洲。另外,以往台灣投資人面對市場震盪,比全球投資人操作更積極,但去年底美中貿易戰動盪以來,台灣投資人態度轉趨向保守,較不願意危機入市。

經濟日報/提供
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施羅德投資集團自2016年開始,每年針對全球32個國家、超過22,000名投資人進行調查。今年調查於4月4日至5月7日進行,共有25,743名投資人接受調查。調查對象為未來12個月投資金額達10,000歐元(約新台幣35萬元)、或過去十年有投資並更動標的的投資人。調查顯示,高達59%的台灣投資人表示,過去五年的績效並未到達原先設立的投資目標,此比例高於全球的51%及亞洲的56%。至於未達標的原因,前三大原因為「投資商品績效不如預期」(20%)、「不切實際的預設報酬率」(18%)及「投資時間不夠久」(17%)。

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至於未來五年的預期年報酬率(含收益和資本利得),台灣投資人平均為10.7%,與全球(10.7%)及亞洲(11.5%)平均差不多。

但事實上,MSCI全球指數過去五年的含息年化報酬率為6.2%,雖表現不錯,但仍未達到投資人目標,可見預期和實際報酬率有一定落差。另外,根據調查,台灣投資人平均的投資時間為2.6年,接近全球的2.6年、亞洲的2.5年。特別的是,有高達40%的受訪者投資期間還不到1年,這似乎也呼應了過短的投資時間的確會影響預期成果。

MSCI
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