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多元資產 可配置五成資金

2019-07-09 23:17經濟日報 記者張瀞文/台北報導

安聯投信指出,美國聯準會(Fed)政策急轉彎,從緊縮到再寬鬆,全球其他國家大多也陸續跟著降息,建議投資人以收益策略,迎接大債時代,第3季將投資組合的五成放在多元資產,四成在多元組合債券基金及美亞高收益債券基金,一成在台股基金。

經濟日報提供
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安聯投信表示,下半年面對各項變數,如何在追成長、穩收益的同時強化核心資產,也很重要。建議投資人,將五成的資金放在兼具收益及成長的多重美國資產。

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安聯收益成長基金是安聯投信的旗艦基金,基金均衡布局美國股票、美國高收益債券及美國可轉換公司債等三大美元資產,策略上主要藉由成長股掌握成長動能,高收益債帶來收息,並依靠可轉債為投資組合帶來跟漲抗跌的效果。

國人持有安聯收益成長基金超過新台幣3,800億元,為國人第二愛的共同基金。如果選擇美元穩定月配息級別,今年來的年化配息率介於8.1%到9.5%。

安聯投信產品首席蔡明潔表示,在經濟循環後周期,市場波動加大,高品質資產為核心部位,寬鬆貨幣政策支撐債券需求。相對其他單一資產,多元組合債券走勢更為穩健,可配置兩成比重。

以安聯四季豐收債券組合基金來說,總規模接近新台幣200億元,是全台最大的債券組合型基金。基金目前的高收益債券基金占26%,新興市場債券基金占25%,投資等級債基金占近23%,另搭配現金與股債期貨避險等調整,力求降波動、添收益。如果選擇新台幣月配息級別,今年來的年化配息率介於4.98%到5.06%。

安聯投信指出,從長期總報酬觀點切入,亞洲高收益債過去每當因為危機而下跌,殖利率大幅攀升,在事件過後,都會迎來強勁的反彈。目前企業基本面持續改善,亞洲高收益債槓桿減少,建議可配置一成比重。

安聯動力亞洲高收益債券基金於今年4月引進台灣,登台以來的年化配息率介於6.19%到6.24%,適合尋求長期高收益的投資人。

安聯投信4月推出安聯美國短年期高收益債券基金,主要聚焦在1~3年短期高收益債,基金致力於降低資產波動,減少利率與信用風險的影響,同時瞄準收益區間,有助於以低波動參與長期收益的機會。基金經理人謝佳伶表示,美國短年期高收益債長期走勢趨穩,下檔風險較低,又可增加保守型和風險型債券的投資效率,成為核心資產新選擇。

在追求收益的同時,中長期的成長機會也不容忽略。安聯投信擁有績效最傑出整齊的台股基金,且獲得不少基金獎,旗下三檔基金為安聯台灣科技、台灣智慧、台灣大壩基金,延續去年全數進榜績效十強的表現,今年上半年依舊入列台股基金前十強。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏分析,短期市場將關注焦點轉向Fed降息政策及貿易談判的推進;其次是中國企業增加非美系供應商的趨勢不變,台灣的PA、IC設計族群將受惠轉單效應;第三是全球持續生產基地轉移腳步不會改變,因而生產基地位在東南亞、台灣、中南美的業者,有機會持續看到訂單增長。

債券 高收益債 降息
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