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元大投信深耕亞洲

2019-07-08 23:11經濟日報 趙于萱

元大投信今年出版亞洲第一本英文槓桿/反向型ETF書籍,為協助即將於馬來西亞發行第...
元大投信今年出版亞洲第一本英文槓桿/反向型ETF書籍,為協助即將於馬來西亞發行第一檔槓桿/反向型ETF的戰略合作夥伴肯納格(Kenanga),元大投信劉宗聖董事長(左)特別將英文書籍贈與Kenanga資產管理總經理Ismitz Matthew De Alwis。 元大投信/提供
近期由馬來西亞基金協會(Malaysia Association of Asset Manager)主辦今年第一屆「基金管理業未來之機會挑戰」論壇,邀請馬來西亞證監會(Securities Commission;SC)、馬來西亞交易所(Bursa Malaysia)、當地資產管理業者與外資基金業者共同參與,約有200多位機構法人蒞臨參加論壇。

會中針對主被動投資相關議題進行探討,特別邀請元大投信劉宗聖董事長分享台灣創新ETF成功發展經驗以及未來馬來西亞ETF發展之機會與挑戰,顯示當地資產管理業者對於ETF發展趨勢愈來愈重視!

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元大投信去年與馬來西亞最大獨立投行肯納格(Kenanga)旗下資產管理公司簽約,並擔任其發展創新ETF顧問,今年上半年肯納格資產管理公司已經正式送件申請發行槓桿/反向型ETF,目前正在等候主管機關審核中,預估今年下半年將有機會取得核准發行,共同催生馬來西亞第一檔槓桿/反向型ETF。

元大投信劉宗聖董事長表示,根據投信投顧公會5月底資料顯示,國內共同基金規模突破新台幣(下同)3.1兆元,再創歷史新高,其中ETF規模突破1兆元,不僅已成為共同基金中占比最高的產品類別,且為推動共同基金規模不斷創新高的主要動能。

更值得留意的是,5月底ETF受益人數超過67萬人,再創新紀錄,顯示ETF產品的推廣成功,投資人的積極參與度扮演最關鍵的因素,搭配ETF規模成長、成交量活絡,帶動整體ETF市場不斷向上成長。

劉宗聖指出,元大投信自2008年開始跟主管機關不斷溝通創新ETF之法規突破、產品創新設計,經歷長達六年的積極爭取,直到2014年底領先發行第一檔大中華市場槓桿/反向型ETF,陸續發行商品期貨ETF以及商品期貨槓桿/反向型ETF,在法規突破、產品創新取得重大進展,更因為近幾年重視國際化發展,產品研發能力與創新均與國際趨勢接軌,在大中華市場甚至亞洲市場的產品多元化能力,已經超越中、港,甚至凌駕日、韓,並將創新ETF技術輸出至香港、馬來西亞、泰國等亞洲市場。

劉宗聖表示,ETF產品不斷推陳出新的同時,更重要的是ETF發行商需要能夠善盡資產管理業者責任,投入資源做好投資人教育,最近幾年當有創新產品發行前、中、後,公司不論是出版ETF書籍、舉辦各類說明會,皆相當重視創新產品之投資人教育與市場推廣,降低投資人對創新ETF的投資風險與疑問。

劉宗聖認為,有鑑於過去身為台灣創新ETF的領航者,積極投入資源進行市場教育之經驗,希望未來在積極擴展國際化發展、以及拓展亞洲ETF發展版圖的同時,能協助亞洲地區合作夥伴,為當地ETF市場準備好相關市場基礎建設、發行商內部之前中後台作業流程,提升創新ETF發展之成功機會。

劉宗聖指出,馬來西亞ETF市場目前僅有11檔ETF,規模約5億美元,未來發展之機會與成長潛力大,相對地,當地主管機關與ETF發行商更需要針對市場教育、相關ETF市場基礎建設共同努力,為ETF市場發展建構新生態,活絡資本市場效益顯現,期盼未來馬來西亞創新ETF發行後,將帶動整體ETF市場新發展。

ETF 基礎建設 外資
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