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退休穩健投資 債市多元配置

2019-07-08 14:11聯合晚報 記者高瑜君/台北報導

全球金融環境變化瞬間,如何維持穩定又正報酬的投資效益,是投資人最大的目標,根據CMoney統計,截至7月3日,投信發行的76檔債券組合基金中,今年以來約平均6.3%。市場法人表示,固定收益基金是相對穩健投資工具,值得投資人納入資產配置組合中,特別是在現今退休理財意識抬頭,穩健保守型投資人可選擇組合債券基金。

聯合晚報提供
聯合晚報提供
群益投信表示,退休規畫已成全民理財課題,當然就不能僅考量到投資的預期報酬率,必須連波動度也一併納入風險考量因素中,在市況動盪的過程中,若能進一步鎖定相對合理的波動度,將使資產具備更強的抗震力,債券組合基金透過基金在成熟公債、新興債、高收益債、投資等級債等多重複合債券的組合布局,適合穩健型投資人。

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統一全球債券組合基金經理人葉金江表示,債市投資策略上,全球布局、分散多元可降低投資組合波動度,公債及投資級企業債,建議以流動性較佳的美歐企業債為主;高收益債目前殖利率及利差處於五年平均水準附近,違約風險低,評價合理,以長期持有、賺取較高債息為主。

群益多重收益組合基金經理人呂鴻德表示,當全球股市走多時,新興市場債、高收益債與股市連動性高,同步上揚,而當股市震盪下跌、氣氛悲觀時,政府公債或投資級公司債等低風險投資則可望穩住正報酬。

債券 高收益債 公債
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