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評估標的ESG 投資新趨勢

2019-06-26 14:12聯合晚報 記者林婉琪/台北報導

近幾年來,ESG(環境保護、社會責任、公司治理,Environmental, Social and Corporate Governance)已成為重要的投資指標,更進一步結合到資產管理公司的投資組合策略中,包括股票和固定收益產品。MFS全盛表示,永續投資為當今投資產業討論的焦點,而落實永續投資的作法之一,就是在評估投資標的過程中融入ESG的因子,再決定是否要把該標的納入長期投組中。

MFS全盛固定收益研究分析師Mahesh Jayakumar表示,一般ESG資料供應商可以提供資料,但深入且獨立研究各項ESG主題,方能掌握研究洞見。目前,固定收益資產之ESG研究以公司債占大宗。ESG評分常與信用利差呈現負相關性,而相較於短天期主權債,長天期主權債的利差與ESG評分呈現更加顯著之相關性,至於治理因子對於利差之影響,會高於環境與社會因子。

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Mahesh Jayakumar指出,會以基本面的研究為本,再把ESG的考量要素融入研究流程,透過全盛獨有的產業分析地圖來建構投組。而ESG因子的種類繁多,適合主動式投資策略發揮優勢。

MFS全盛美國固定收益研究總監Melissa Haskell表示,在此波反彈中,美國BBB級債券表現落後於BB級、A級,顯示市場雖然對於企業負債檢視益趨嚴格,但仍不缺乏精選標的的機會。

公司治理 公司債 債券
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