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逾半數債券型 淨值創高

2019-06-18 22:49經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

全球市場動盪,債券ETF逆勢飆漲,逾半數債券ETF淨值創新高,創新高的平均績效超過一成。專家表示,短線漲幅已達法人停利點,可待7、8月再進場,長線投資人可透過定期定額布局。

經濟日報提供
經濟日報提供
依照投信投顧公會分類的海外債券ETF,一般型債券ETF共有78檔,統計至17日,淨值創下歷史新高達45檔,今年來平均績效10.17%,代表9,983位受益人投資都賺錢。

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進一步觀察45檔淨值新高的債券ETF,前三名今年來績效都有17%以上,績效最佳的為群益15年期以上電信業公司債ETF的18.5%,其次是群益10年期以上金融債ETF的17.9%,第三名是17.3%的富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF。

群益投信表示,相較於股票,債券波幅相對較低,且與股票走勢相關性也不高,對於希望穩健投資、平衡風險回報的投資人,若在投資組合中納入投資級債,可在追求報酬外,降低整體投資風險。

帶動債券ETF這波飆漲的原因來自市場預期聯準會降息,第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債ETF基金經理人張正中表示,市場對聯準會降息的預期心理及避險需求提升,引導今年來美國公債殖利率持續下滑,帶動相關的債券ETF價格全面走高。

由於目前來到階段滿足點,觸動獲利了結的停利機制,漲勢可能趨緩回落,但考量聯準會將啟動降息循環,按過去經驗,包括公債、投資級債等,都有不錯的表現。加上,本次降息著眼點在於提早因應景氣放緩,有別於2008年金融海嘯後的救市動作,預期信用利差擴大幅度有限,投資人應留意未來反彈的機會。

群益15年期以上電信業公司債ETF基金經理人張菁惠指出,以美國電信、科技與金融三大產業債指數為例,根據統計,如在金融風暴後的任一天進場,半年後平均報酬率4.6%至6.3%不等,且正報酬率機率高達七成以上,持有時間若拉長至一年以上,平均報酬率與正報酬機率更逐年遞增。

再以2011年8月初美債降評的事件為例,假若投資人在事件發生的前半年至前三年進場,即便當下遭遇此系統性風險,累積報酬率依舊為正,且持有期間愈長累積報酬率愈高。

ETF 債券 群益
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