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三高資產 下半年投資主軸

2019-06-15 23:23經濟日報 記者高瑜君/台北報導

美中貿易戰問題懸而未解,全球市場震盪。投信指出,全球經濟成長力度明顯減弱,投資人應強化資產配置,分散布局三高資產,即長期趨勢明確的「高成長」股票、營運穩健且配置「高股息」的股票,以及兼顧信用品質與收益性的「高評級」債券,以度過短線震盪期。

美中貿易談判延長,讓下半年景氣與金融市場動向埋下不確定性,預期大起大落將是市場新常態,法人建議第3季布局高成長、高股息股票類型。

經濟日報提供
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法人指出,高成長股票往往伴隨高波動度,但抓準長期趨勢明確個股,長期投資報酬率可觀,市場目前較一致看好AI、5G等題材。

回顧高科技相關基金今年來表現,根據LIPPER統計,摩根美國科技基金-JPM美國科技、貝萊德世界科技基金皆繳出30%以上績效表現,是所有類型基金中表現最佳;觀察當前火紅的AI,則以第一金全球AI FinTech金融科技基金最佳,其次為安聯AI人工智慧,分別有28%、23%的表現。

第一金投信國外投資部主管唐祖蔭分析,以S&P 500指數為例,過去十年年化報酬率8.5%,年化波動度10.7%,報酬風險比0.8;若能聚焦長期趨勢明確股票,如AI,其年化報酬率26.2%、年化波動度18.8%,報酬風險比1.4,表現更好。

搭配上,因高股息持股有較高殖利率與防禦性質,在市場震盪時可提供下檔保護,適合做為平衡資產波動度部位,預期高股息因子仍是市場偏愛標的,建議存股族持續布局,可注意相關高股息基金、ETF,或聚焦在公用事業、REITs等。

從近一個月績效表現觀察,在產業類型中,地產類表現僅次於黃金,顯示具有支撐,績效超過6%的有安本標準-亞洲地產股票、瑞銀亞洲全方位不動產基金;在台股方面,野村台灣高股息基金排所有台股基金中第五為0.2%,顯示高股息相關基金受市場影響較低。

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