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美百大企業債商品將開募

2019-06-10 23:17經濟日報 記者高瑜君/台北報導

貿易戰掀起全球降息浪潮,除了已陷入負利率的歐洲和日本,包括印度、紐、澳等陸續宣布降息;風暴核心的美國、中國,及臨近的南韓,降息的壓力同步顯現。

法人認為,投資要從收益著手,尤其著重債券品質,使風險最小化。

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面對低利環境,股神巴菲特曾說:「低利率政策已經讓美國人的收入大洗牌,把錢存在銀行的人,全都被害慘了!」傳達低利環境中,投資人的錢應該從銀行中抽離,重新尋求新出路。

看準低利率窘境,第一金投信預計在17日募集美國100大企業債券基金,鎖定S&P500指數的市值前100大企業發行的債券,且多布局在金融以及消費上。

談到如何挑選好的投資級債,第一金美國100大企業債券基金經理人許書豪表示,不外乎「收益、安全、流動」三大關鍵。收益部分,近十年日本投資級債平均殖利率僅0.5%、歐洲2.3%,而美國則高達3.4%,且高於全球平均值,具有絕佳優勢。安全部分,全球投資級債平均違約率0.07%,已低於高收益債的3.2%,美國投資級債更低,僅0.01%,幾乎無須擔心倒債風險。此外,過去20年,美國企業債發行量為21兆美元,其中,投資級債17.5兆美元,占83%比重,更是高收益債發行量的五倍,凸顯流通性佳、變現性高的優勢。

許書豪指出,若進一步聚焦在S&P 500指數中,市值前100大企業所發行的債券,其收益率差異不大。

不過,信評A級以上企業占70%、現金流量占S&P 500企業總量66%、獲利占64%、償債能力則達137%,足以滿足低利環境、混亂時局下的資金避風港需求。

債券 降息 高收益債
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