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ETF連結基金 理財新利器

2019-06-10 23:16經濟日報 本文摘自《ETF連結基金投資指南》一書

國民ETF連結基金來了。元大台灣50 ETF(0050)、元大高股息ETF(0056)從成立至今年分別將屆滿16年、12年,這兩檔ETF在2018 年底的受益人數都近10萬人,受益人數較2017年底各成長了101%、86%,不僅是台灣ETF受益人數最多的前兩檔ETF,且受益人數在2018年的成長幅度,應該也是ETF中罕見的現象,成為國民ETF的代表。

到了3月,隨著台股不斷上漲,有些波段操作獲利了結投資人出場的關係,這兩檔ETF受益人數略為下降,同時元大高股息ETF的受益人數暫時領先元大台灣50 ETF,這個現象說明,元大台灣50ETF投資人可能較偏向波段操作,元大高股息ETF則可能主要是存本取息,加上元大高股息ETF的股價波動區間相對元大台灣50ETF小,因此投資人較偏向中長期投資,預期在台灣投資人愈來愈偏好高配息產品的趨勢下,元大高股息ETF長期而言,受益人數可能會逐步超越元大台灣50 ETF。

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元大投信在5月底推出三檔台股ETF連結基金:元大台灣卓越50ETF連結基金、元大台灣高股息ETF連結基金,以及元大富櫃50ETF連結基金。對一般投資人來說,三檔台股ETF連結基金與原來台股基金、或是現有ETF的最大差異在於:這三檔ETF連結基金分別設有配息、不配息類別,對於偏好配息產品的投資人來說,可以選擇配息類別,領息先落袋為安。二是發行價格為10元,相較於目前從次級市場買進元大台灣50 ETF、元大高股息ETF,對一般投資人而言更容易入手。

再從全球指數化投資的發展趨勢來看,近幾年不僅全球ETF規模加速成長,且更有愈來愈多的投資人從主動型投資產品轉向指數化產品,並預期此一趨勢短時間仍將不會改變。

觀察台灣投資人的投資偏好正在逐漸轉變當中,也因此,未來ETF連結基金上市,且連結ETF的標的漸趨多元化之後,相信廣大的銀行財富管理客戶或是基金投資人,在認識指數化投資的優勢與特色下,中長期而言,ETF連結基金將成為投資人投資理財的重要配置元件。(本文摘自《ETF連結基金投資指南》一書)

ETF 高股息
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