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5月成績單/防禦型境外基金 勇健

2019-05-29 23:24經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

具防禦性的不動產、醫療與公用事業產業型基金表現領先,5月以來漲幅超過1%。 (本...
具防禦性的不動產、醫療與公用事業產業型基金表現領先,5月以來漲幅超過1%。 (本報系資料庫)
統計5月以來至28日,整體產業型貿易衝突擴大至科技戰擔憂,美國的華為禁令衝擊全球科技產業,導致科技股票型基金5月以來下跌近6%;但具防禦性的不動產、醫療與公用事業產業型基金表現領先,5月以來漲幅超過1%。生技基金也有1.4%漲幅,因生技股4月已先在美股進行修正且較不受貿易戰影響。
經濟日報/提供
經濟日報/提供

富蘭克林證券投顧表示,目前美中對立情況不若於去年下半年嚴峻,加以中國官方今年來刺激政策力道與頻率明顯加大、聯準會等主要央行態度轉偏鴿派,有助緩衝經濟下行風險,不過科技硬體與半導體股恐因華為事件持續承壓。

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富蘭克林證券投顧表示,6月底G20會議前是美中貿易對峙發展的關鍵時期,在這段等待空窗期,預估反應「信心面」的經濟數據如採購經理人指數與金融市場表現勢必下滑,不利短期市場情緒,但也可能對雙方協商、達成協議形成推動壓力,只要雙方能持續協商,預期對金融市場影響可望逐漸鈍化。

針對5月比現抗震的公用事業、不動產,第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷表示,公用事業、REITs等資產與全球股市的相關系數只有0.62、0.59,關聯性在各產業中最低,成為資金避風頭首選。

葉菀婷強調,公用事業屬民生必需品,隨著全球城市化發展腳步,水、電、瓦斯等使用量年年增加,價格也隨通膨調整。

而相關企業則需要政治特許執照才能經營,競爭門檻低,獲利率一直相當穩定。

至於REITs,北美市場5月進入財報高峰期,整體表現符合或優於預期的比重達80.2%,表現不差,有助吸引防禦型資金。

就整體資產配置來說,富蘭克林證券投顧建議已,進場者可續抱,以高息資產為核心,擔心波動的投資人可增加防禦部位,例如側重投資級公債與跟美元指數正向連動的全球債券型基金,以及新興起的伊斯蘭債券資產;美股操作建議逢回加碼,首選生技與成長型美股基金。

生技股 債券 華為
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