親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的新聞 udn family

美國特別股ETF 適度配置

2019-05-29 23:24經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

截至24日,標普美國特別股指數今年來上漲約8.2%,該指數除股息相對高,波動程度也相對股票指數低。富邦投信指出,近期全球主要股市受到美中貿易談判的影響,出現波動放大狀況,而標普美國特別股全收益指數最近20日年化波動率僅約5%,大幅低於股市波動,投資人可將特別股相關基金或ETF作為資產避風港。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

富邦美國特別股ETF(00717)經理人簡伯容表示,以去年第4季股市高波動時期為例,美國標普500指數年化波動率超過30%,同時期的標普美國特別股指數,波動僅約10%。5月全球市場因貿易戰崩跌時,特別股商品表現相對持穩,目前標普美國特別股指數價格水準大幅低於五年平均值的797.79,評價面具吸引力,建議可轉向此類波動相對穩定、且有配息的投資工具。

推薦

特別股屬於混合型證券,既屬於股票,但又具備債券特性。股票特性在於報酬率與高收益債相近,加上擁有配息、面額贖回保護,以及優先於普通股的受償順序,當個股面臨利空訊息時,特別股股價波動相對小,甚至無懼利空。且其價格指數反映特別股的股價變動,需再加計每年每季的股息收入,隨時間拉長,股息收入將主導投資總報酬。

債券特性方面,表現與美國公債殖利率呈反向相關,尤其美國10年期公債利率上周創下2.2%的今年以來低點,有利於特別股指數一路走高至將近770。簡伯容認為,未來若債券價格走高而公債殖利率走跌,更有利特別股價格進一步攀升。

標普 公債 債券
A- A+

相關新聞

防疫 陸股ETF宅經濟當紅2020-02-19
台股基金雙強 淨值創高2020-02-18
經濟數據報喜 歐股見反彈動能2020-02-19
布局多元資產基金 抗波動2020-02-19
新興債殖利率誘人2020-02-18
印度債有望鬆綁 找買點2020-02-18
利多出籠 陸股強力反彈2020-02-18
市場預期擴大寬鬆 後市不淡2020-02-18
俄股四優勢 吸睛2020-02-18
5G助攻 科技股添動能2020-02-18
美REITs雙多 後勁十足2020-02-18
全球去年股息 創新高2020-02-18
債券基金 連58周吸金2020-02-18
基建類股 防禦力高2020-02-18
醫療族群 分批布局2020-02-18
目標日期商品 退休理財優選2020-02-18
私校退撫儲金3/16起 預設基金改為人生周期基金2020-02-19
渣打估大陸今年不保六 下調全球經濟成長率至3.2%2020-02-19
勤業:投資管理公司未來可能成金融產業鏈中的研發中心2020-02-19
武漢肺炎黑天鵝 渣打下修全球經濟成長預測2020-02-19
投信擬推台灣首檔月月配息加年終配息基金2020-02-19
美國對俄制裁抵銷疫情影響 油價持平、貴金屬大漲銅回落2020-02-19
美國制裁抵消疫情影響 油價持平2020-02-19
美股ETF 單周吸金61.2億美元2020-02-18
搶搭新創列車 布局AI基金2020-02-18
新興債 表現亮眼2020-02-18
美三大類股 有潛利2020-02-17
美企財報佳 後市不淡2020-02-17
電商、遊戲族群 錢景亮2020-02-17
特別股穩健 納入配置2020-02-17
美股基金 蟬聯吸金王2020-02-17
新興債題材多 伺機布局2020-02-17

熱門文章

存股》公開10檔熱門金融股資優生,比放定存多賺1倍!2020-02-19
超有效無痛存錢法:每周記得「這樣做」,一年多存13萬!2020-02-19
台新Richart推3.88%高利美金定存 不到二小時搶光2020-02-19
台股基金雙強 淨值創高2020-02-18
新興債殖利率誘人2020-02-18
利多出籠 陸股強力反彈2020-02-18
美國對俄制裁抵銷疫情影響 油價持平、貴金屬大漲銅回落2020-02-19
債券基金 連58周吸金2020-02-18
美REITs雙多 後勁十足2020-02-18
目標日期商品 退休理財優選2020-02-18
印度債有望鬆綁 找買點2020-02-18
市場預期擴大寬鬆 後市不淡2020-02-18
俄股四優勢 吸睛2020-02-18
5G助攻 科技股添動能2020-02-18
醫療族群 分批布局2020-02-18
私校退撫儲金3/16起 預設基金改為人生周期基金2020-02-19
基建類股 防禦力高2020-02-18
壽險公會:二原因造成元月新契約保費收入大減2020-02-19
新冠肺炎疫情衝擊產業界 上班族轉職比例減少15%2020-02-19
全球去年股息 創新高2020-02-18
宅經濟發酵 持華銀i網購生活卡叫外賣最高享18%回饋2020-02-19
新冠肺炎疫情延燒 元大人壽推服務措施助保戶抗疫2020-02-19
新光人壽保單借款 利率只要1.5%2020-02-19
安聯人壽總座林順才獲總統接見 肯定傑出企業領導人2020-02-19
和泰產險:投保旅平險 旅程有恃無恐2020-02-19

會員專屬

新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析

贊助廣告

關注更多

留言

Top